Notre fonctionnalité de limite de crédit permet aux entreprises de gérer efficacement le crédit client, garantissant ainsi leur stabilité financière et leur efficacité opérationnelle. Les organisations peuvent suivre les soldes impayés en définissant des limites de crédit spécifiques pour leurs clients et en prenant des mesures proactives si nécessaire.
Accéder à une section :
Fixation de la limite de crédit d'un client
Pour définir une limite de crédit, accédez à la section « Clients » de votre tableau de bord Klipboard et sélectionnez le client concerné. Dans son profil, cliquez sur l'onglet « Limite de crédit » pour indiquer le montant de la limite et justifier cette décision, par exemple en vous basant sur l'historique des paiements ou des accords spécifiques. Une fois les informations saisies, enregistrez les paramètres pour appliquer la limite de crédit au compte du client.
Suivi de l'utilisation du crédit
Une fois la limite de crédit établie, Klipboard fournit un tableau de bord affichant le solde de crédit actuel et le pourcentage d'utilisation de cette limite. Ce pourcentage est calculé en fonction de la somme des factures impayées ou non archivées et du coût total des produits ou des stocks affectés aux projets, tous sites confondus, chez le client.
Gestion des clients dépassant leurs limites de crédit
Si un client dépasse sa limite de crédit, son compte est automatiquement suspendu. Ce statut est clairement indiqué dans la liste « Clients et fournisseurs » et lors de la création d'une mission sur le portail web. Les administrateurs peuvent lever manuellement la suspension d'un compte client s'ils le jugent nécessaire.
En tirant parti de la fonctionnalité de limite de crédit de Klipboard, les entreprises peuvent mieux contrôler le crédit de leurs clients, réduire les risques financiers et garantir des flux de travail opérationnels plus fluides.