Dla firm, które muszą tworzyć wiele zleceń jednocześnie, masowe wgrywanie oszczędza znaczną ilość czasu w porównaniu do tworzenia zleceń pojedynczo. Ta funkcja pozwala wgrać dziesiątki, a nawet setki zleceń za pomocą prostego pliku CSV.
Kiedy Korzystać z Masowego Wgrywania
Masowe wgrywanie jest szczególnie przydatne, jeśli:
Masz powtarzające się zlecenia dla wielu klientów
Musisz zaplanować tydzień pracy z wyprzedzeniem
Importujesz listy zleceń z innych systemów
Chcesz szybko ustawić podobne zlecenia w różnych lokalizacjach
Rozpoczęcie Masowego Wgrywania
Krok 1: Uzyskaj Dostęp do Funkcji Importu – Przejdź do przycisku Importuj Zlecenia w panelu Job Assist. Pojawią się wskazówki wyjaśniające działanie procesu.
Krok 2: Pobierz Szablon – Przejdź do sekcji Szablony i pobierz plik CSV dla wybranego szablonu zlecenia. Tworzy to arkusz kalkulacyjny z poprawnymi nagłówkami kolumn i formatowaniem.
Praca z Plikiem CSV
Otwieranie Pobranego Pliku
Plik CSV otworzy się w programie do arkuszy kalkulacyjnych, np. Microsoft Excel, pokazując wszystkie pola z wybranego szablonu.
Krytyczne Zasady Formatowania
Zachowaj kolumny A, B i C bez zmian w całym arkuszu. Kolumny te pozwalają systemowi rozpoznać używany szablon.
Pola Obowiązkowe
Każdy nagłówek kolumny z gwiazdką (*) zawiera informacje obowiązkowe. Wgrywanie nie powiedzie się, jeśli te pola pozostaną puste, więc sprawdź je przed przesłaniem.
Wypełnianie Zleceń
Dodaj jeden wiersz dla każdego zlecenia, które chcesz utworzyć. Uwzględnij wszystkie niezbędne informacje, takie jak:
Dane klienta
Opis zleceń
Wymagania szczegółowe
Numery referencyjne
Inne pola specyficzne dla szablonu
Kończenie Procesu Wgrywania
Zapisz Plik
Po wpisaniu wszystkich informacji zapisz plik CSV z opisową nazwą (np. "Masowe Wgrywanie - Zlecenia Szkoleniowe" lub "Zlecenia Instalacyjne Tydzień 3").
Wgraj do Job Assist
Wróć do sekcji Importuj Zlecenia
Przejdź do Kroku 2 procesu importu
Wybierz zapisany plik CSV
Kliknij Wgraj
Co Dalej
Zlecenia zostaną dodane do systemu jako niezaplanowane. Następnie możesz przypisać je do konkretnych kierowców i ustawić terminy realizacji.
Zarządzanie Wgranymi Zleceniami
Po pomyślnym wgraniu wszystkie zlecenia pojawiają się w sekcji zarządzania zleceniami, gdzie można:
Przypisywać je kierowcom indywidualnie lub grupowo
Ustawiać daty i godziny realizacji
Dokonywać ostatnich poprawek przed wysłaniem do kierowców
Śledzić postęp w miarę realizacji przez kierowców
Rozwiązywanie Problemów z Wgrywaniem
Jeśli wgrywanie się nie powiedzie, sprawdź:
Kolumny A, B i C nie zostały zmodyfikowane
Wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone *) są wypełnione
Format CSV nie został uszkodzony podczas edycji
Rozmiar pliku nie jest zbyt duży dla systemu
Pytania o Masowe Wgrywanie?
Potrzebujesz pomocy w formatowaniu pliku CSV lub rozwiązywaniu błędów wgrywania? Nasz zespół techniczny może pomóc w konfiguracji masowego wgrywania i formatowaniu danych.