Nasza funkcja limitu kredytowego umożliwia firmom efektywne zarządzanie kredytem klientów, zapewniając stabilność finansową i efektywność operacyjną. Organizacje mogą monitorować salda należności, ustalając konkretne limity kredytowe dla klientów i podejmując w razie potrzeby proaktywne działania.
Przejdź do sekcji:
Ustawianie limitu kredytowego klienta
Aby ustalić limit kredytowy, przejdź do sekcji „Klienci” w panelu Klipboard i wybierz żądanego klienta. W profilu klienta przejdź do zakładki „Limit kredytowy”, gdzie możesz określić kwotę limitu kredytowego i podać szczegółowe informacje wyjaśniające uzasadnienie jego ustalenia, takie jak historia płatności lub konkretne umowy. Po wprowadzeniu niezbędnych informacji zapisz ustawienia, aby zastosować limit kredytowy do konta klienta.
Monitorowanie wykorzystania kredytu
Po ustaleniu limitu kredytowego, Klipboard udostępnia pulpit nawigacyjny, który wyświetla aktualne saldo kredytowe oraz procent wykorzystania limitu kredytowego. Procent ten jest obliczany na podstawie sumy niezapłaconych lub niezarchiwizowanych faktur oraz całkowitego kosztu produktów lub zapasów przypisanych do zleceń we wszystkich lokalizacjach powiązanych z klientem.
Zarządzanie klientami przekraczającymi limity kredytowe
Jeśli klient przekroczy przydzielony mu limit kredytowy, jego konto zostaje automatycznie zawieszone. Status ten jest widoczny zarówno na liście „Klienci i Dostawcy”, jak i podczas tworzenia zlecenia w portalu internetowym. Administratorzy mają prawo ręcznie usunąć status „zawieszony” z konta klienta, jeśli uznają to za stosowne.
Korzystając z funkcji limitu kredytowego Klipboard, przedsiębiorstwa mogą lepiej kontrolować kredyty klientów, ograniczać ryzyko finansowe i zapewniać płynniejszy przepływ prac operacyjnych.