Zlecenia Pracy to sposób, w jaki Twoi klienci mogą skontaktować się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem Portalu Klienta i poprosić o wyceny lub zlecenia, których potrzebują. Po otrzymaniu zlecenia możesz wycenić prace lub utworzyć i zaplanować zlecenie.
Konfigurowanie portalu klienta
Portal Klienta oferuje Twoim klientom, w zależności od ustawień uprawnień, możliwość przeglądania Zleceń, Ofert, Zasobów, Dokumentów i Faktur, które dla nich utworzysz w Klipboardzie. Dodatkowo, mogą oni tworzyć nowe Zlecenia Prac, informując Cię o wszelkich wymaganych wycenach lub zleceniach. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj .
Podejmuj działania w ramach swoich żądań roboczych
Gdy Twój klient utworzy zlecenie robocze, możesz je wyświetlić, przechodząc do sekcji Zlecenia robocze na pulpicie internetowym Klipboard.
Aby wykonać zlecenie robocze, kliknij opcję Działania i wybierz następującą czynność:
Utwórz ofertę – jeśli utworzysz ofertę dla zlecenia roboczego, jej status zmieni się na „Wyceniono”, a nowa oferta będzie dostępna dla użytkownika portalu w portalu klienta. Jeśli masz aktywowane powiadomienia e-mail o ofertach dla tego użytkownika portalu, on również je otrzyma.
Utwórz zadanie – jeśli utworzysz zadanie dla zlecenia, jego status zostanie zaktualizowany na „Zaplanowane”, a użytkownik portalu w portalu klienta będzie miał wgląd w tę aktualizację statusu. Jeśli dla danego klienta aktywowano powiadomienia e-mail lub SMS o zaplanowanych zadaniach, klient również je otrzyma.
Następnie możesz wyświetlić listę wszystkich zleceń roboczych utworzonych przez klientów, którzy mają dostęp do portalu klienta. Dostępny jest szereg filtrów, w tym filtrowanie według klienta, a także możliwość wyszukiwania według numeru zlecenia roboczego lub nazwy.
Wyświetlane są następujące informacje dotyczące zlecenia roboczego:
Numer — numer zlecenia roboczego powiązany ze zleceniem.
Temat – Temat podany przez Klienta podczas tworzenia zapytania.
Lokalizacja – lokalizacja (miejsce), której dotyczy zlecenie pracy.
Data utworzenia – data utworzenia żądania.
Utworzone przez — Użytkownika portalu, który utworzył prośbę w imieniu Twojego klienta.
Żądana data i godzina – żądana data i godzina, o które poprosił Twój klient w ramach zlecenia.
Statusy żądań pracy
Nowe – gdy klient wyśle zlecenie robocze, w kolumnie statusu pojawi się ono jako Nowe. Klikając przycisk „Akcje” obok zlecenia, możesz wyświetlić szczegóły zlecenia, utworzyć wycenę lub utworzyć zlecenie.
Wycenione – gdy dla zapytania zostanie utworzona wycena, status tego zapytania zmieni się na Wycenione. Klikając przycisk „Akcje” obok zapytania, będziesz mógł wyświetlić wycenę i przekształcić ją w zlecenie po jej zaakceptowaniu.
Zaplanowane – gdy dla zgłoszenia zostanie utworzone zadanie, status tego zgłoszenia zmieni się na Zaplanowane. Klikając przycisk „Akcje” obok zgłoszenia, będziesz mógł wyświetlić zadanie powiązane z tym zgłoszeniem.