Sekcja Zapasy umożliwia przechowywanie i zarządzanie wszystkimi produktami (lub częściami) i usługami (robocizną, stawkami itp.) Twojej firmy.
Przejdź do sekcji Zapasy > Ustawienia
Ustaw alert minimalnego poziomu zapasów
Tutaj możesz ustawić domyślny alert dotyczący jednostek magazynowych, dzięki któremu otrzymasz powiadomienie, gdy minimalny poziom zapasów osiągnie wybraną przez Ciebie ilość.
Ustaw lokalizacje zapasów (samochody dostawcze, magazyny itp.)
Możesz również ustawić domyślną lokalizację zapasów dla swoich zapasów lub dodać dodatkowe lokalizacje, klikając przycisk „Dodaj nową lokalizację”, wprowadzając nazwę i opis nowej lokalizacji, a następnie klikając „Zapisz”. Po wykonaniu tej czynności możesz przypisać zapasy do tej lokalizacji.
Dodawanie produktów do magazynu
Dodawanie produktów i usług do asortymentu jest niezwykle proste. Możesz dodawać je ręcznie z pulpitu nawigacyjnego w poszczególnych przypadkach lub przesyłać zbiorczo za pomocą naszej funkcji przesyłania plików CSV, w zależności od potrzeb.
Ręczne dodawanie produktu lub usługi
Przejdź do sekcji Zapasy i wybierz Produkty lub Usługi, w zależności od tego, co chcesz dodać.
Po wybraniu opcji Dodaj nowy produkt/usługę pojawi się pasek boczny zawierający następujące informacje:
Kod produktu/usługi: Unikalny identyfikator pozycji zamówienia.
Nazwa: Nazwa pozycji zamówienia.
Opis: Opis pozycji zamówienia.
Koszt jednostkowy: Koszt, który płacisz za pozycję zamówienia.
Sprzedaż jednostkowa: Koszt dla klienta za daną pozycję zamówienia.
Oprócz powyższych opcji, sekcja Produkty umożliwia również zebranie dodatkowych informacji, które pomogą Ci zarządzać zapasami i je utrzymywać:
Dostawca : Wybierz dostawcę, od którego zamówiono produkt.
Poziomy i lokalizacje zapasów : Możesz przypisać zapasy do określonej lokalizacji, np. magazynu, samochodu dostawczego itd., pod warunkiem, że dodałeś lokalizacje zapasów do Klipboard.
Masowy import produktów lub usług magazynowych
Aby zaimportować produkty z magazynu: Przejdź do Zapasy > Produkty > Importuj produkty
Lub
Aby zaimportować usługi inwentaryzacyjne: Przejdź do pozycji Inwentaryzacja > Usługi > Importuj usługi.
Gdy pojawi się kreator, wybierz opcję Pobierz plik CSV. To szablon importu, do którego musisz sformatować swoje dane.
W szablonie importu znajdują się instrukcje, należy ich ściśle przestrzegać.
Po sformatowaniu pliku importu wybierz opcję Wybierz plik > Wybierz plik i dołącz sformatowany plik CSV swoich produktów/usług.
Należy pamiętać: aby zaktualizować produkty znajdujące się już w Klipboardzie, należy wyeksportować produkty z Klipboardu do pliku CSV i edytować je w arkuszu kalkulacyjnym.
Istniejące pozycje zostaną zaktualizowane, gdy wartość w polu Kod produktu będzie odpowiadała kodowi pozycji, która już istnieje.
Panel produktów
Możesz przeglądać i zarządzać swoimi produktami w Klipboardzie z poziomu pulpitu nawigacyjnego Produkty (poniżej), do którego dostęp uzyskasz, wybierając kolejno Zapasy > Produkty.
Możesz wyszukać dowolny produkt według nazwy lub kodu produktu, korzystając z dostępnego pola wyszukiwania. Główne informacje wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym to:
Kod produktu : Unikalny identyfikator przypisany produktowi.
Nazwa : Nazwa produktu.
Koszt jednostkowy : Koszt, który płacisz za pozycję zamówienia.
Sprzedaż jednostkowa: Koszt dla klienta za daną pozycję zamówienia.
Rzeczywista liczba : Łączna ilość danego artykułu, jaką posiadasz w magazynie we wszystkich lokalizacjach.
Przydzielona liczba: Całkowita ilość tego elementu, którą przypisałeś do zadań.
Alert magazynowy: Będzie wyświetlany jako zielony znacznik wyboru, dopóki rzeczywista liczba sztuk będzie wyższa od domyślnego poziomu alertu dotyczącego jednostek magazynowych. Wykrzyknik będzie ostrzegać, jeśli poziom zapasów będzie równy lub niższy od wartości domyślnej.
Możesz zmienić informacje wyświetlane na pulpicie, klikając ikonę obok dowolnej kolumny pulpitu i wybierając żądane dane. Po odświeżeniu lub opuszczeniu strony kolumny powrócą do domyślnych ustawień.
Inne artykuły pomocy dotyczące zarządzania zapasami:
Zarządzanie zapasami i poziomem zapasów: Przydzielanie produktów lub usług (części, zapasów itp.) do zadania
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przydzielać produkty lub usługi ze swojego asortymentu na pulpicie internetowym Klipboard:
Zarządzanie zapasami i stanem magazynowym: Potwierdź produkty lub usługi (części, zapasy itp.) używane w pracy za pośrednictwem aplikacji mobilnej
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przydzielać i potwierdzać produkty lub usługi w swojej ofercie w aplikacji mobilnej Klipboard: