La sección de Inventario le permite almacenar y mantener todos los productos (o piezas) y servicios (mano de obra, tarifas, etc.) de su empresa.
Navegar a Inventario > Configuración
Configurar alerta de nivel mínimo de existencias
Aquí puede configurar una alerta de unidad de inventario predeterminada para que se le notifique cuando su nivel mínimo de existencias alcance la cantidad que usted elija.
Configurar ubicaciones de inventario (furgonetas, almacenes, etc.)
También puedes establecer una ubicación de inventario predeterminada para tus existencias o añadir ubicaciones adicionales haciendo clic en el botón «Añadir nueva ubicación», introduciendo un nombre y una descripción para la nueva ubicación y pulsando «Guardar». Una vez hecho esto, podrás asignar existencias a esa ubicación.
Agregar productos al inventario
Agregar tus productos y servicios a tu inventario es muy sencillo. Puedes agregarlos manualmente desde el panel de control, uno por uno, o cargarlos masivamente mediante nuestro archivo CSV, según tus necesidades.
Agregar manualmente un producto o servicio.
Dirígete a la sección Inventario y selecciona Productos o Servicios, según lo que quieras añadir.
Al seleccionar Agregar nuevo producto/servicio, aparecerá una barra lateral con la siguiente información:
Código de producto/servicio: Un identificador único para cada artículo.
Nombre: El nombre del artículo.
Descripción: Una descripción del artículo.
Costo unitario: El costo que usted paga por cada artículo.
Unidad vendida: El costo para su cliente por cada artículo.
Además de las opciones anteriores, la sección Productos también le permite recopilar información adicional que puede ayudarle a gestionar y mantener su inventario:
Proveedor : Seleccione el proveedor al que se le ha pedido el producto.
Niveles y ubicaciones de existencias : Puede asignar las existencias a una ubicación determinada, por ejemplo, almacén, existencias en furgoneta, etc., siempre que haya añadido las ubicaciones de sus existencias a Klipboard.
Importación a granel de productos o servicios de inventario
Para importar sus productos de inventario: Vaya a Inventario > Productos > Importar productos
o
Para importar sus servicios de inventario: Vaya a Inventario > Servicios > Importar servicios.
Cuando aparezca el asistente emergente, seleccione Descargar archivo CSV. Se trata de una plantilla de importación a la que deberá dar formato a sus datos.
En la plantilla de importación encontrará instrucciones; sígalas atentamente.
Una vez que haya formateado su archivo de importación, seleccione Elegir archivo > Seleccionar archivo y adjunte el archivo CSV formateado de sus productos/servicios.
Tenga en cuenta que para actualizar los artículos del inventario que ya se encuentran en Klipboard, debe exportarlos a un archivo CSV y editarlos en la hoja de cálculo.
Los artículos existentes se actualizarán cuando el valor del código de producto coincida con el código de un artículo que ya existe.
El panel de control de productos
Puedes ver y gestionar tus productos en Klipboard desde el panel de control de Productos (abajo), al que puedes acceder yendo a Inventario > Productos.
Puede buscar cualquier producto específico por nombre o código de producto utilizando el cuadro de búsqueda proporcionado. La información principal que se muestra en el panel de control es la siguiente:
Código de producto : El identificador único que le ha asignado al producto.
Nombre : El nombre del producto.
Costo unitario : El costo que usted paga por el artículo.
Unidad vendida: El costo para su cliente por cada artículo.
Cantidad real : La cantidad total de este artículo que tiene en stock en todas las ubicaciones combinadas.
Cantidad asignada: La cantidad total de este artículo que ha asignado a trabajos.
Alerta de existencias: Se mostrará como una marca de verificación verde siempre que su recuento real esté por encima de su nivel de alerta de unidades de inventario predeterminado, y un signo de exclamación le avisará si el nivel de existencias es igual o inferior a su valor predeterminado.
Puedes modificar la información que se muestra en el panel haciendo clic en el icono junto a cualquiera de las columnas y seleccionando los datos necesarios. Al actualizar la página o salir de ella, las columnas volverán a sus opciones predeterminadas.
Otros artículos de ayuda sobre gestión de inventario:
Gestión de inventario y niveles de existencias: Asignar productos o servicios (piezas, existencias, etc.) a un trabajo.
Para obtener más información sobre cómo asignar sus productos o servicios de inventario en el panel web de Klipboard:
Gestión de inventario y niveles de existencias: Confirme los productos o servicios (piezas, existencias, etc.) utilizados en un trabajo a través de la aplicación móvil.
Para obtener más información sobre cómo asignar y confirmar sus productos o servicios de inventario en la aplicación móvil Klipboard: