Vous pouvez configurer des modèles de paiement et de taxes à utiliser lors de la création de devis et de factures transmis via Klipboard.

Pour modifier ou supprimer les valeurs d'un modèle existant, sélectionnez les options de modification ou de suppression . Pour ajouter une nouvelle option, sélectionnez « Ajouter un nouveau modèle » et saisissez les valeurs souhaitées.

Vous pouvez également mettre à jour les valeurs de facture nette par défaut et de taxe par défaut en sélectionnant l'option déroulante qui vous permettra de choisir une valeur existante que vous avez définie.

Une fois vos mises à jour effectuées, sélectionnez Enregistrer .

Une fois l'intégration avec Xero effectuée, tous les taux de taxe et codes comptables de Xero seront importés dans Klipboard. Toute modification nécessaire devra être apportée aux taux de taxe ou aux codes comptables dans Xero ; ces modifications seront ensuite synchronisées avec Klipboard.

Les membres de l'équipe ayant accès au tableau de bord Web peuvent définir les codes de compte de revenus et de dépenses par défaut en accédant à Paramètres > Paiements et taxes.

Lors de la création d'une facture ou d'un bon de commande, vous pouvez sélectionner les codes comptables de charges ou de produits associés à chaque ligne en choisissant une option dans la liste déroulante « Taxe (%) » . Si vous sélectionnez un autre code, le taux de taxe sera automatiquement mis à jour.

Une fois la facture ou le bon de commande enregistré, les informations nécessaires seront synchronisées avec Xero.

Pour Pour synchroniser les codes de compte avec Klipboard, vous devez impérativement les mettre à jour dans Xero. Pour ce faire, rendez-vous dans Xero et, sur l'écran « Modifier les détails du compte », assurez-vous que l'option « Afficher dans les notes de frais » est cochée. À défaut, la synchronisation échouera.

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