Lorsque vous créez une facture ou un bon de commande sur Klipboard, vous pouvez sélectionner et synchroniser les codes de dépenses ou de revenus associés à chaque ligne avec Xero.
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Premiers pas avec les codes de compte
Une fois l'intégration avec Xero effectuée, tous les taux de taxe et codes comptables de Xero seront importés dans Klipboard. Toute modification nécessaire devra être apportée aux taux de taxe ou aux codes comptables dans Xero ; ces modifications seront ensuite synchronisées avec Klipboard.
Les membres de l'équipe ayant accès au tableau de bord Web peuvent définir les codes de compte de revenus et de dépenses par défaut en accédant à Paramètres > Paiements et taxes.
Sélection des codes comptables sur les lignes de commande
Lors de la création d'une facture ou d'un bon de commande, vous pouvez sélectionner les codes comptables de charges ou de produits associés à chaque ligne en choisissant une option dans la liste déroulante « Taxe (%) » . Si vous sélectionnez un autre code, le taux de taxe sera automatiquement mis à jour.
Une fois la facture ou le bon de commande enregistré, les informations nécessaires seront synchronisées avec Xero.
Mise à jour des codes de compte sur Xero
Pour Pour synchroniser les codes de compte avec Klipboard, vous devez impérativement les mettre à jour dans Xero. Pour ce faire, rendez-vous dans Xero et, sur l'écran « Modifier les détails du compte », assurez-vous que l'option « Afficher dans les notes de frais » est cochée. À défaut, la synchronisation échouera.
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