Pour synchroniser vos bons de commande créés sur Klipboard avec votre compte Xero, veuillez suivre les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué :
Numéro de début du bon de commande
Si vous ne l'avez pas déjà fait, définissez votre numéro de début de bon de commande, accédez à Paramètres > Comptabilité :
Si vous n'êtes pas déjà connecté à Xero
Connectez votre compte Klipboard à votre compte Xero, accédez à Paramètres > Intégrations :
Suivez les instructions qui s'affichent pour effectuer une synchronisation.
Si vous êtes déjà connecté à Xero
Accédez à Paramètres > Intégrations et appuyez simplement sur « Synchroniser avec Xero ».
Appuyez ensuite sur « Synchroniser les bons de commande ».
Une fois la connexion et la synchronisation terminées
Une fois la synchronisation terminée, vous devez ensuite définir vos codes de compte de dépenses par défaut et vos taux de taxe. Accédez à Paramètres > Paiement et taxes :
Vous pouvez désormais créer des bons de commande à synchroniser avec Xero !
Points importants à noter / Règles de synchronisation des bons de commande
Les bons de commande sont automatiquement envoyés à Xero lorsqu'ils sont connectés à Xero et lorsqu'ils sont créés sur la page des bons de commande de Klipboard.
Les bons de commande envoyés à Xero sont transmis avec leur statut de création. Par exemple, si vous créez un bon de commande brouillon sur Klipboard, une version brouillon de ce bon apparaîtra dans Xero. Dès que le statut et les détails de ce bon de commande sont modifiés sur Klipboard, ils sont automatiquement mis à jour dans Xero.
Une fois envoyée à Xero, toute modification apportée au bon de commande dans Klipboard sera synchronisée avec Xero et mise à jour en conséquence.
Les bons de commande créés dans Xero ne sont pas envoyés à Klipboard ; par conséquent, créez toujours vos bons de commande sur Klipboard.
Les bons de commande créés sur Klipboard mais modifiés dans Xero ne sont pas synchronisés avec Klipboard. Vous devez effectuer une synchronisation manuelle pour que ces modifications apparaissent. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder .
Tous les brouillons de bons de commande de Klipboard sont synchronisés avec Xero comme approuvés.
Tous les bons de commande envoyés depuis Klipboard sont synchronisés avec Xero comme approuvés.
Toutes les commandes d'achat en retard sur Klipboard sont synchronisées avec Xero comme approuvées.
Toutes les commandes d'achat de pièces livrées sur Klipboard sont synchronisées avec Xero dès leur approbation.
Toutes les commandes livrées sur Klipboard sont synchronisées avec Xero comme approuvées.
Klipboard ne synchronise pas les pièces jointes avec/depuis Xero.
Apprendre encore plus
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