Lorsque vous serez prêt à créer des factures sur Klipboard, accédez à Paramètres > Comptabilité > Numéro de début de facture et saisissez le numéro de début. Ce numéro doit correspondre à celui qui suit le numéro de votre dernière facture enregistrée sur Xero.
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Lorsque vous serez prêt à créer des bons de commande sur Klipboard, accédez à Paramètres > Comptabilité > Numéro de début des bons de commande et saisissez ce numéro. Il doit s'agir du numéro suivant votre dernier bon de commande enregistré dans Xero.

Les contacts et fournisseurs de Xero seront synchronisés avec les clients et fournisseurs de Klipboard lors de la première connexion. Par la suite, la synchronisation des contacts, clients et fournisseurs entre Klipboard et Xero sera bidirectionnelle.

Sous-sites clients / Emplacements des sites à partir de La synchronisation de Klipboard avec les contacts Xero est automatique. Les clients et les lieux de client créés dans Klipboard sont automatiquement enregistrés dans Xero en tant que contacts, car Xero ne possède pas de hiérarchie à deux niveaux (parent et enfant). Pour faciliter la distinction, nous ajoutons le nom du client parent au nom du lieu de client secondaire.

À l'avenir, la synchronisation des sous-sites/emplacements de sites des clients ou des fournisseurs entre Klipboard et Xero sera bidirectionnelle.

Xero applique des règles spécifiques concernant les contacts créés. Tous les contacts créés et synchronisés avec Xero doivent comporter les informations suivantes : un nom unique, un numéro de téléphone unique, un numéro de portable unique (le cas échéant) et une adresse e-mail unique. Par conséquent, ces règles s'appliquent à tous les clients, sous-établissements clients et fournisseurs que vous créez sur Klipboard afin de garantir leur synchronisation avec Xero.

Créez toujours la facture sur Klipboard.

Les factures sont automatiquement envoyées à Xero lorsqu'elles sont connectées à Xero et lorsqu'elles sont créées sur la page de facturation de Klipboard.

Les factures envoyées à Xero sont traitées selon l'adresse de facturation sélectionnée et leur statut de création. Par exemple, si vous créez une facture brouillon sur Klipboard, une version brouillon de cette facture apparaîtra également dans Xero. Toute modification du statut ou des détails de cette facture sur Klipboard sera automatiquement répercutée dans Xero.

Une fois envoyée à Xero, toute modification apportée à la facture dans Klipboard sera synchronisée avec Xero et mise à jour en conséquence.

Les factures créées dans Xero ne sont pas envoyées à Klipboard ; par conséquent, créez toujours vos factures sur Klipboard.

Les factures créées sur Klipboard mais modifiées dans Xero voient leurs modifications synchronisées avec Klipboard. Vous devez effectuer une synchronisation manuelle pour que ces modifications apparaissent. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder.

Les factures ne peuvent être marquées comme payées que dans Xero. Une fois le paiement d'une facture rapproché dans Xero, Klipboard sera mis à jour (la synchronisation n'est pas automatique) et affichera la facture comme payée. Pour que Klipboard prenne en compte les factures rapprochées et marquées comme payées dans Xero, vous devez effectuer une synchronisation manuelle. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder.

Les brouillons et les factures impayées dans Klipboard seront synchronisés avec Xero.

Toutes les factures brouillon de Klipboard sont synchronisées avec Xero en tant que brouillons.

Toutes les factures impayées de Klipboard sont synchronisées avec Xero comme étant en attente de paiement.

Toutes les factures impayées sur Klipboard sont marquées comme impayées sur Xero.
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Klipboard ne synchronise pas les pièces jointes avec/depuis Xero.

Créez toujours le bon de commande sur Klipboard.

Les bons de commande envoyés à Xero sont transmis avec leur statut de création. Par exemple, si vous créez un bon de commande brouillon sur Klipboard, une version brouillon de ce bon apparaîtra dans Xero. Dès que le statut et les détails de ce bon de commande sont modifiés sur Klipboard, ils sont automatiquement mis à jour dans Xero.

Une fois envoyée à Xero, toute modification apportée au bon de commande dans Klipboard sera synchronisée avec Xero et mise à jour en conséquence.

Les bons de commande créés dans Xero ne sont pas envoyés à Klipboard ; par conséquent, créez toujours vos bons de commande sur Klipboard.

Les bons de commande créés sur Klipboard mais modifiés dans Xero ne sont pas synchronisés avec Klipboard. Vous devez effectuer une synchronisation manuelle pour que ces modifications apparaissent. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder .

Tous les brouillons de bons de commande de Klipboard sont synchronisés avec Xero comme approuvés.
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Tous les bons de commande envoyés depuis Klipboard sont synchronisés avec Xero comme approuvés.

Toutes les commandes d'achat en retard sur Klipboard sont synchronisées avec Xero comme approuvées.
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Toutes les commandes de pièces livrées sur Klipboard sont synchronisées avec Xero dès leur approbation.
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Toutes les commandes livrées sur Klipboard sont synchronisées avec Xero comme approuvées.
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Klipboard ne synchronise pas les pièces jointes avec/depuis Xero.