Lorsque vous serez prêt à créer des factures dans QuickBooks, accédez à Paramètres > Comptabilité > Numéro de début de facture et saisissez le numéro de début. Ce numéro doit correspondre à celui qui suit le numéro de votre dernière facture enregistrée dans QuickBooks.

La connexion à QuickBooks dure 60 minutes , après quoi elle se déconnecte et vous devrez vous reconnecter pour synchroniser à nouveau.

Importation groupée de votre inventaire : Une fois QuickBooks connecté, nous vous recommandons vivement d'exporter votre catalogue « Produits et services » depuis votre compte QuickBooks. Une fois exporté, formatez le fichier pour l'importer dans la section de gestion des stocks de Klipboard.
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Une fois importés, ces produits et services vous permettront de les sélectionner lors de la création d'un devis, d'une facture ou d'un bon de commande, ce qui accélérera le processus. Pour en savoir plus sur l'importation de produits et services dans votre compte Klipboard, cliquez ici.

La connexion à QuickBooks dure 60 minutes , après quoi elle se déconnecte et vous devrez vous reconnecter pour synchroniser à nouveau.

Client parent QuickBooks = Client Klipboard

Sous-client QuickBooks = Emplacement du client Klipboard

Fournisseur QuickBooks = Fournisseur de Klipboard
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Clients de Klipboard se synchronise avec le compte client parent de QuickBooks et permet des modifications bidirectionnelles.
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​ Par conséquent, créez toujours vos clients sur Klipboard , ils se synchroniseront automatiquement avec QuickBooks ; ne les créez pas directement dans QuickBooks.

Sous-sites clients / Emplacements des sites à partir de Klipboard se synchronise avec le sous-client QuickBooks du client principal et permet les modifications dans les deux sens.
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​ Par conséquent, créez toujours vos fiches clients sur Klipboard , elles seront synchronisées avec QuickBooks ; ne les créez pas directement dans QuickBooks.

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Fournisseurs de Klipboard se synchronise avec les fournisseurs de QuickBooks et permet des modifications bidirectionnelles.
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​ Par conséquent, créez toujours vos fournisseurs sur Klipboard , ils se synchroniseront automatiquement avec QuickBooks ; ne les créez pas directement dans QuickBooks.

QuickBooks applique une règle spécifique concernant les clients et les fournisseurs. Chaque client ou fournisseur créé et synchronisé avec QuickBooks doit avoir un nom unique. Cette règle s'applique également aux clients, sous-établissements et fournisseurs créés sur Klipboard afin de garantir leur synchronisation avec QuickBooks.
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Un client ne peut pas être à la fois fournisseur et vice versa.
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Un client ne peut pas avoir le même nom que son fournisseur, et inversement.

Lors de la première connexion entre Klipboard et QuickBooks, tous les clients et fournisseurs seront synchronisés de votre compte QuickBooks vers Klipboard selon la hiérarchie existante (client parent et sous-client) définie dans QuickBooks.
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Cependant, si vous modifiez cette hiérarchie dans QuickBooks (par exemple, en changeant le rôle d'un client parent en sous-client ou inversement), cette modification ne sera pas répercutée dans Klipboard. Les modifications et factures seront néanmoins synchronisées de Klipboard avec le client parent ou le sous-client.

Les factures sont automatiquement envoyées à QuickBooks lorsqu'elles sont connectées à QuickBooks et lorsqu'elles sont créées sur la page de facturation de Klipboard.

Une fois envoyée à QuickBooks, toute modification apportée à la facture dans Klipboard sera synchronisée avec QuickBooks et mise à jour en conséquence.

Les factures créées sur Klipboard mais modifiées dans QuickBooks sont synchronisées avec Klipboard. Pour que ces modifications apparaissent, vous devez effectuer une synchronisation manuelle. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder.
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Les factures créées dans QuickBooks ne sont pas envoyées à Klipboard ; par conséquent, créez toujours vos factures sur Klipboard.

Les factures ne peuvent être marquées comme payées que dans QuickBooks. Une fois le paiement d'une facture rapproché et enregistré dans QuickBooks, Klipboard sera mis à jour (la synchronisation n'est pas automatique) et affichera la facture comme payée. Pour que Klipboard prenne en compte les factures rapprochées et marquées comme payées dans QuickBooks, vous devez effectuer une synchronisation manuelle. Veuillez consulter l'article suivant pour savoir comment procéder.

Les factures en statut brouillon sur Klipboard seront synchronisées avec QuickBooks avec le statut « À payer aujourd'hui », car QuickBooks attribue par défaut la date d'échéance à la date de création de la facture sur Klipboard.
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Une fois qu'une facture passe du statut Brouillon au statut Envoyée (En attente de paiement) sur Klipboard, la synchronisation automatique avec QuickBooks mettra à jour la date de la facture et la date d'échéance selon les valeurs définies sur Klipboard pour la facture concernée.

Toutes les factures envoyées (statut « En attente de paiement ») de Klipboard sont synchronisées avec QuickBooks comme envoyées.

Toutes les factures impayées sur Klipboard sont marquées comme impayées dans QuickBooks.

Klipboard ne synchronise pas les pièces jointes avec QuickBooks.
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Nous synchronisons les lignes de produits et de services des factures avec QuickBooks en tant qu'articles « hors stock » s'il n'existe aucun article de produit ou de service en stock dans votre compte QuickBooks.
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Nous synchronisons les codes comptables des lignes de factures (produits et services) avec QuickBooks selon votre sélection sur Klipboard, à condition qu'aucun produit ou service en stock ne figure déjà dans votre compte QuickBooks. Si un produit ou service en stock existe déjà dans votre compte QuickBooks, le code comptable appliqué à la ligne sera celui associé à votre article en stock dans QuickBooks.