Para sincronizar sus órdenes de compra creadas en Klipboard con su cuenta de Xero, siga estos pasos en el orden que se indica a continuación:
Número de inicio de la orden de compra
Si aún no lo ha hecho, configure su número de inicio de orden de compra, vaya a Configuración > Contabilidad:
Si aún no está conectado a Xero
Conecta tu cuenta de Klipboard con tu cuenta de Xero. Para ello, ve a Configuración > Integraciones:
Sigue las instrucciones emergentes para completar la sincronización.
Si ya está conectado a Xero
Dirígete a Configuración > Integraciones y simplemente pulsa 'Sincronizar con Xero'.
A continuación, pulse 'Sincronizar órdenes de compra'.
Una vez completada la conexión y la sincronización
Cuando la sincronización se haya completado, deberá configurar los códigos de cuenta de gastos predeterminados y las tasas impositivas. Vaya a Configuración > Pagos e impuestos:
¡Ahora puedes crear órdenes de compra para sincronizarlas con Xero!
Puntos importantes a tener en cuenta / Reglas de sincronización de órdenes de compra
Los pedidos de compra se envían automáticamente a Xero cuando se conecta a Xero y cuando se crean en la página de pedidos de compra de Klipboard.
Los pedidos de compra enviados a Xero se envían con el estado en el que se crearon. Por ejemplo, si crea un borrador de pedido de compra en Klipboard, aparecerá una versión preliminar de dicho pedido en Xero. A medida que se actualicen el estado y los detalles del pedido en Klipboard, se actualizarán automáticamente en Xero.
Una vez enviada a Xero, cualquier cambio realizado en la orden de compra en Klipboard se sincronizará con Xero y se actualizará en consecuencia.
Los pedidos de compra que se crean en Xero no se envían a Klipboard, por lo que siempre debe crear su pedido de compra en Klipboard.
Los pedidos de compra creados en Klipboard pero editados en Xero se sincronizan con Klipboard. Para que se reflejen estos cambios, es necesario realizar una sincronización manual. Para saber cómo hacerlo, consulte el siguiente artículo .
Todos los borradores de órdenes de compra de Klipboard se sincronizan con Xero una vez aprobados.
Todos los pedidos de compra enviados desde Klipboard se sincronizan con Xero como aprobados.
Todos los pedidos de compra vencidos en Klipboard se sincronizan con Xero como aprobados.
Todos los pedidos de compra con entrega parcial registrados en Klipboard se sincronizan con Xero una vez aprobados.
Todos los pedidos de compra entregados en Klipboard se sincronizan con Xero una vez aprobados.
Klipboard no sincroniza los archivos adjuntos con Xero.
Más información
Acceda a más artículos de ayuda sobre cómo utilizar la integración con Xero.