Al crear una factura o un pedido de compra en Klipboard, puede seleccionar y sincronizar con Xero los códigos de gastos o ingresos asociados a cada partida.

Selección de códigos de cuenta

Actualización de códigos de cuenta en Xero

Tras la integración con Xero, todos los tipos impositivos y códigos de cuenta de Xero se importarán a Klipboard. Cualquier cambio necesario deberá realizarse en los tipos impositivos o códigos de cuenta de Xero, y estos se sincronizarán con Klipboard.

Los miembros del equipo con acceso al panel web pueden configurar los códigos de cuenta de ingresos y gastos predeterminados accediendo a Configuración > Pagos e impuestos.

Al crear una factura o una orden de compra, puede seleccionar los códigos de cuenta de gastos o ingresos necesarios para cada partida individual eligiendo una opción de la lista desplegable de Impuestos (%) . Si selecciona un código diferente, el porcentaje también cambiará para reflejar la nueva selección.

Una vez guardada la factura o la orden de compra, se sincronizará la información necesaria con Xero.

Para Para sincronizar los códigos de cuenta con Klipboard, estos DEBEN actualizarse en Xero. Para sincronizar cualquier código de cuenta con Klipboard, primero debe ir a Xero y, en la pantalla "Editar detalles de la cuenta", asegurarse de que la opción "Mostrar en reclamaciones de gastos" esté marcada; de lo contrario, no se sincronizará.

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