Puedes configurar plantillas de pago e impuestos para usarlas al crear presupuestos y facturas que se entregan a través de Klipboard.

Para editar o eliminar los valores de una plantilla existente, seleccione las opciones "Editar " o "Eliminar" . Para añadir una nueva opción, seleccione "Añadir nueva plantilla" e introduzca los valores deseados.

También puede actualizar los valores predeterminados de Importe neto de la factura e Impuesto predeterminado seleccionando la opción desplegable que le permitirá elegir un valor existente que haya configurado.

Una vez que hayas realizado las actualizaciones, selecciona guardar .

Tras la integración con Xero, todos los tipos impositivos y códigos de cuenta de Xero se importarán a Klipboard. Cualquier cambio necesario deberá realizarse en los tipos impositivos o códigos de cuenta de Xero, y estos se sincronizarán con Klipboard.

Los miembros del equipo con acceso al panel web pueden configurar los códigos de cuenta de ingresos y gastos predeterminados accediendo a Configuración > Pagos e impuestos.

Al crear una factura o una orden de compra, puede seleccionar los códigos de cuenta de gastos o ingresos necesarios para cada partida individual eligiendo una opción de la lista desplegable de Impuestos (%) . Si selecciona un código diferente, el porcentaje también cambiará para reflejar la nueva selección.

Una vez guardada la factura o la orden de compra, se sincronizará la información necesaria con Xero.

Para Para sincronizar los códigos de cuenta con Klipboard, estos DEBEN actualizarse en Xero. Para sincronizar cualquier código de cuenta con Klipboard, primero debe ir a Xero y, en la pantalla "Editar detalles de la cuenta", asegurarse de que la opción "Mostrar en reclamaciones de gastos" esté marcada; de lo contrario, no se sincronizará.

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