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Puedes gestionar el estilo de las cotizaciones, facturas y órdenes de compra para mantener la coherencia con tu marca. También puedes especificar los números de inicio de tus cotizaciones, facturas y órdenes de compra para garantizar la continuidad con las que gestionaste previamente fuera de Klipboard.
Ir a las secciones:
Números iniciales
Para especificar los números de inicio asociados, seleccione una de las opciones desplegables correspondientes. Tenga en cuenta que Klipboard siempre asignará por defecto un número superior al último valor numérico registrado.
Estilo de plantilla PDF
Puedes elegir la configuración de diseño para el estilo PDF de tus presupuestos y facturas. El diseño PDF tiene cuatro opciones para que elijas:
Moderno.
Clásico.
Moderno (más campos opcionales: Descripción, Contacto y Creado por)
Clásico (más campos opcionales: Descripción, Contacto y Creado por)
Puedes seleccionar el color del encabezado del PDF y los colores de estilo, así como previsualizar las opciones de estilo mediante la vista previa de PDF. Ten en cuenta que los cambios que realices solo se mostrarán si los has guardado.
Opciones de visualización
También tiene la opción de habilitar o deshabilitar las opciones de cotización, factura y orden de compra, como mostrar la cantidad asociada a los artículos o el costo unitario, seleccionando la casilla de verificación correspondiente.
Por último, también puede añadir notas importantes, como cláusulas de exención de responsabilidad o avisos de pago, en los campos correspondientes, y decidir si mostrar u ocultar los números de factura, presupuesto o pedido antes de enviarlos a su cliente.
Una vez que haya realizado las actualizaciones necesarias, haga clic en el botón Guardar .