La cuadrícula de gestión de activos es el lugar donde puede ver y administrar todos los datos de sus activos de todos los clientes y consultar los próximos servicios.
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Filtrado de cuadrículas de activos
En la parte superior de la pantalla verá un desglose de sus activos según: Todos los activos, Servicios con vencimiento hoy, con vencimiento esta semana, Próximos 30 días, Próximos 90 días, Vencidos, Servicios completados. También puede crear un nuevo programa de mantenimiento preventivo haciendo clic en Programador de mantenimiento preventivo. Además, tiene la opción de importar o exportar los datos de sus activos o crear uno nuevo mediante los botones correspondientes.
En los encabezados de la cuadrícula, puede filtrar por palabras clave en todos los encabezados, incluyendo el filtrado por rango de fechas para el próximo servicio.
Creación de un trabajo desde la cuadrícula de activos
También puede crear rápidamente un nuevo trabajo directamente desde la cuadrícula de activos filtrando por el nombre y la ubicación del cliente. Si hay registros de servicio activos, aparecerá una casilla a la izquierda del nombre del activo. Marque la casilla para activar el botón "Crear trabajo". Al seleccionarlo, accederá directamente al menú "Nuevo trabajo" para crear un trabajo de servicio para el/los activo(s) seleccionado(s).
Estado del trabajo de PPM
La columna de estado de trabajo de PPM le ayuda a identificar rápidamente el siguiente servicio para cualquier programación determinada. Los estados de trabajo de PPM son:
Asignar servicio PPM al trabajo: esta opción se mostrará junto al siguiente servicio requerido para el activo en cuestión. Los activos que se encuentren en esta situación también tendrán una casilla de verificación a la izquierda, junto al nombre del activo, que indicará qué servicio del activo vence próximamente.
Mantenimiento preventivo en curso: esto se mostrará si el servicio de activos se ha asignado a un trabajo. Los activos que se encuentren en este estado también tendrán un enlace en la columna Número de trabajo que le permitirá acceder directamente al trabajo si es necesario.
Próximo servicio: esto se mostrará si el servicio de activos en cuestión se encuentra dentro de los plazos seleccionados, por ejemplo, 90 días, etc., pero el servicio en cuestión no es el próximo servicio disponible para este PPM.
Una vez realizados los servicios de mantenimiento de activos, la tabla de tareas se actualizará en consecuencia.
Edición masiva de programaciones de PPM y creación automática de trabajos
Puede actualizar masivamente el programa de mantenimiento preventivo para todos los activos y, si aún no lo ha hecho, puede configurar la creación automática de tareas para el programa de mantenimiento preventivo.
Esto proporciona una visibilidad mucho mejor de sus programas de mantenimiento preventivo activos, los programas que finalizan pronto, etc. Además, permite una gestión y actualización mucho más rápidas de sus programas de mantenimiento preventivo.
Una vez que haya seleccionado los activos asociados a su programa de mantenimiento planificado, puede optar por generar automáticamente trabajos no asignados para llevar a cabo estos servicios de mantenimiento de activos, haciendo clic en la sección resaltada a continuación.
Nombre del puesto : este es el nombre del puesto tal como aparecerá en la lista de puestos del miembro de su equipo móvil.
Categorías : Al crear un trabajo, puede seleccionar una o más categorías eligiendo las categorías deseadas en el menú desplegable. Para añadir una categoría adicional, haga clic en el símbolo de más (+) junto a «Categorías», introduzca el nombre de la nueva categoría en el menú lateral y pulse «Guardar». La categoría ya estará disponible para su selección. Las categorías son una opción de filtrado en todas las cuadrículas de trabajos.
Contacto del cliente: aquí puede seleccionar el contacto del cliente asociado al trabajo haciendo clic en el menú desplegable disponible y seleccionando el contacto en cuestión si ya está en Klipboard, editar la información del contacto del cliente haciendo clic en el icono del lápiz o agregar un nuevo contacto del cliente haciendo clic en el icono + e ingresando los detalles requeridos en el menú lateral.
Notas de trabajo: Aquí puede dejar notas importantes para el equipo de campo. Estas notas pueden tener hasta 4000 caracteres, el equivalente a una página A4. Puede crear una plantilla estandarizada que se utilizará como base al crear un nuevo trabajo haciendo clic en «Configurar plantilla». Las notas de trabajo también pueden mostrarse en el PDF generado por sus formularios de flujo de trabajo.
Número de pedido del cliente : Aquí puede añadir el número de pedido del cliente para asociarlo al trabajo en cuestión. Tenga en cuenta que esto no está relacionado con los pedidos creados en la sección de Contabilidad de Klipboard.
Creación automática de trabajos antes de la fecha límite de PPM : aquí puede indicar con cuánta antelación desea que se creen sus trabajos; por ejemplo, si desea que su trabajo se cree dos semanas antes de que venza el plazo para el envío del servicio, introduzca 14 días en la casilla correspondiente.
Acuerdo de Contrato con el Cliente: si tiene contratos configurados en Klipboard, puede asociar el trabajo en cuestión con un contrato seleccionando el contrato necesario en el menú desplegable.