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Agregar un contrato a un cliente
Puede configurar un nuevo contrato navegando a Clientes > Todos los clientes > Haga clic en el botón Ver para ver el registro del cliente con el que desea asociar el contrato.
Al hacer clic en la pestaña Acuerdos contractuales, verá todos los contratos asociados con este cliente. Haga clic en el botón Nuevo contrato y se le pedirá que agregue lo siguiente.
Título: El título del contrato
Tipo de contrato: El tipo de contrato se puede seleccionar de una lista desplegable de tipos existentes o agregarse manualmente pulsando el icono de la llave inglesa.
Número de servicio: Un identificador único para el contrato.
Fecha de firma del contrato: La fecha en que se firmó el contrato.
Fecha de inicio del contrato: La fecha de inicio del contrato.
Fecha de finalización del contrato: La fecha en que finaliza el contrato.
Condiciones: Aquí puede añadir la duración del contrato para que esté disponible rápidamente cuando sea necesario.
Adjuntar activos : Aquí puede seleccionar los activos que están cubiertos por este contrato específico. Puede buscar los activos correspondientes por nombre, número de serie o desplazarse por la lista de activos.
Panel de contratos
La sección Contratos le permite mantener y administrar todos los contratos que tiene con sus clientes. Puede consultarlos accediendo a Contratos > Todos los contratos.
Aquí verá un panel que muestra los detalles de todos los contratos, los cuales se pueden filtrar por Cliente o Contrato para facilitar el acceso. El panel principal muestra:
Título: El título que se le da al contrato al momento de su creación.
Tipo de contrato: El tipo de contrato asignado al contrato al crearlo.
Cliente: El cliente con el que usted tiene el contrato.
Número de servicio: Un identificador único para el contrato.
Fecha de firma del contrato: La fecha en que se firmó el contrato.
Fecha de inicio del contrato: La fecha de inicio del contrato.
Fecha de finalización del contrato: La fecha en que finaliza el contrato.
Estado: El estado del contrato será "En contrato", "Vencido" o "Próximo a vencer" si el contrato finaliza en los próximos 30 días.
Puede consultar los términos del contrato o los activos asociados al mismo haciendo clic en el botón "Detalles" que aparece junto al estado del contrato.
También puede exportar los datos mostrados en este panel, filtrados según sus necesidades, pulsando el botón «Exportar contratos». Esto creará una hoja de cálculo de Excel con toda la información anterior para cada uno de los contratos seleccionados.
Servicios de gestión de activos finalizados
La sección Contratos le permite ver todos los trabajos de mantenimiento preventivo (PPM) que ha completado para sus clientes asociados a un contrato. Puede consultarlos en Contratos > PPM completados.
Nombre del puesto: El nombre que se le dio al puesto cuando se creó.
Categoría: La(s) categoría(s) asignada(s) al trabajo al crearlo.
Nombre del servicio: El nombre del servicio
Fecha/Hora del servicio: La fecha y hora programadas para el servicio.
Cobrable: Indica si el trabajo es cobrable; esto se puede configurar al configurar el activo. Para más información, haga clic aquí .
Estado del servicio: Esto muestra el estado actual del servicio PPM.
Miembro del equipo: El miembro del equipo asignado para dar servicio al activo.
Contrato: El contrato específico bajo el cual se está llevando a cabo el programa de mantenimiento preventivo programado.
Completo: Indica si el servicio PPM ha finalizado.
Puede exportar los datos mostrados en este panel, filtrados según sus necesidades, pulsando el botón «Exportar informe PPM». Esto generará una hoja de cálculo de Excel con toda la información anterior para cada uno de los contratos seleccionados.