Tenga en cuenta que, si va a conectar su cuenta de Klipboard con Xero o QuickBooks, no es necesario realizar una carga masiva, ya que nuestra integración sincronizará los datos de sus clientes y proveedores desde su programa de contabilidad.
Importar datos de clientes y proveedores
Vaya a Clientes y proveedores > Todos > y luego seleccione Importar datos.
Descargar plantilla de importación de datos.
Formatee los datos de sus clientes y proveedores utilizando la plantilla.
Seleccione Archivo y adjunte el archivo .csv formateado con los datos del Cliente y del Proveedor.
Importar datos de clientes y proveedores (por favor, espere un tiempo mientras se procesa la importación, ya que las coordenadas geográficas se obtienen de Google; no cierre la ventana emergente ni la ventana del navegador hasta que la importación se haya completado).
El método consta de varios pasos, así que siga las instrucciones que aparecen en el asistente.
¿Necesita importar los datos de la sububicación/sitio de su cliente?
Para formatear e importar los datos de su sububicación/sitio para un registro de cliente, lea el siguiente artículo de ayuda: