¡Bienvenidos al equipo de Klipboard!
Este artículo explica los aspectos básicos para empezar a usar Klipboard. También abarca temas que aprenderás sobre trabajos, clientes y nuestro registro de activos.
Paso 1
Dirígete a 'Configuración'.
Complete la configuración general e ingrese la dirección de su empresa, logotipo, etc.
Complete la configuración restante, como el formato de sus plantillas de correo electrónico para facturas, presupuestos, trabajos terminados, recordatorios de servicio de activos, etc.
Paso 2
(Si no vas a conectarte a Xero o QuickBooks, omite este paso)
Dirígete a 'Configuración > Integraciones'.
Conecta tu cuenta de Klipboard con Xero o QuickBooks y realiza la sincronización inicial.
La primera sincronización transferirá todos los contactos de Xero/QuickBooks al área "Clientes y proveedores" en Klipboard.
Paso 3
Navegue hasta 'Clientes y proveedores' y haga clic en 'Importar datos'.
Descargue la plantilla de importación de datos.
Formatee los datos de sus clientes utilizando la plantilla fácil de usar.
Importar
Paso 4
Importa tus sububicaciones (ubicaciones del sitio) para tu cliente.
Vaya a 'Clientes y proveedores' y haga clic en 'Ver', luego vaya a 'Ubicaciones'.
Para ver un solo cliente, haga clic en 'Ubicaciones' y luego en 'Importar ubicaciones de clientes'.
Descargue la plantilla "Importar ubicaciones de clientes".
Formatee los datos de ubicación de sus clientes utilizando la plantilla fácil de usar.
Importar las ubicaciones para el cliente seleccionado
Paso 5
(Si no utiliza la gestión de activos, omita este paso y pase al paso 7).
Prepare los datos de los activos de sus clientes para su importación.
Existen tres métodos de importación de activos de clientes disponibles para que usted elija.
Para determinar qué importación de activos es la adecuada para usted, consulte el siguiente artículo de ayuda:
Una vez que haya elegido el método de importación de activos correcto, asegúrese de formatear y preparar los datos según la estructura de la plantilla. Lo más importante es seguir las instrucciones detalladas en la plantilla de Excel, que le ayudarán con el método de importación.
Paso 6
(Si no utiliza la gestión de activos, omita este paso y pase al paso 7).
Una vez importados sus activos, la etapa final consiste en incluirlos en un programa de mantenimiento preventivo (PPM) para su revisión.
Aconsejamos programar los activos por el cliente o por el cliente y la ubicación del cliente.
No es recomendable seleccionar todos los activos en el "Planificador de PPM" y aplicarles el mismo cronograma inmediatamente. Le informamos de esto para que, en caso de cometer un error, no tenga que eliminar numerosos cronogramas para muchos activos.
Lea el siguiente artículo sobre el "Planificador de PPM" para comprender mejor cómo configurar los cronogramas para los activos de los clientes.
Paso 7
Ahora ya puedes crear un trabajo, elegir un cliente y asignárselo a tu equipo en cuestión de segundos. ¡Haz doble clic en una fecha y hora disponibles en tu calendario para empezar!