Existen varias formas de importar masivamente los datos de los activos de tus clientes a Klipboard, cada una diseñada para diferentes situaciones. Elegir el método adecuado garantiza que tus activos se agreguen de forma rápida y precisa. A continuación, describimos los principales métodos y explicamos cuándo usar cada uno:
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Importar activos por ubicación (sitios)
* Consejo: ¡Úselo si necesita agregar muchos activos a una ubicación de cliente!
Navegue a Clientes .
Seleccione y vea el cliente en cuestión.
Dirígete a la pestaña Activos del cliente .
Haz clic en el botón Importar activos .
En el asistente emergente, seleccione Importar activos por ubicación .
Haz clic en Descargar archivo CSV ; esto te proporcionará la plantilla de importación donde podrás introducir los datos de tus activos.
Nota: La plantilla de importación incluye instrucciones. Sígalas atentamente, ya que explican el formato y la coincidencia de campos necesarios para una importación exitosa.
Después de formatear el archivo de importación, seleccione la ubicación del cliente en el menú desplegable, adjunte el archivo CSV y haga clic en Elegir archivo para cargar los recursos del cliente.
Importar activos por ID de ubicación (sitios)
* Consejo: ¡Úselo si necesita agregar muchos activos en las múltiples ubicaciones de un cliente!
Navegar a Clientes.
Vea el cliente en cuestión.
Navegue a Activos del cliente.
Haz clic en Importar activos. Aparecerá un asistente emergente. Sigue los tres pasos para descargar los ID de ubicación del cliente y el archivo CSV de importación. Esta es la plantilla de importación que usarás para importar los datos de tus activos.
Nota: La plantilla de importación incluye instrucciones; sígalas atentamente, ya que explican el formato y la coincidencia de datos.
Después de formatear el archivo de importación y vincular los recursos con los ID de ubicación correctos, adjunte el archivo CSV y haga clic en Elegir archivo para cargar los recursos del cliente.
Importar activos de clientes (mediante ID de cliente)
* Consejo: Úselo si necesita agregar muchos activos a varios clientes. Tenga en cuenta que los activos solo se agregarán a la dirección principal de un cliente.
Navegue a Gestión de Activos.
Haz clic en Importar activos. Aparecerá un asistente emergente. Sigue los tres pasos para descargar los ID de cliente y el archivo CSV de importación. Esta es la plantilla de importación que usarás para importar los datos de tus activos.
Nota: La plantilla de importación contiene instrucciones; sígalas atentamente, ya que explican el formato y la coincidencia de datos.
Una vez que haya formateado su archivo de importación y asociado los activos con los ID de cliente correctos, haga clic en el botón Elegir archivo. y adjunta el archivo .csv formateado de los recursos del cliente para cargarlo.
Si experimenta alguna dificultad al importar sus activos, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda adicional. 😊