Puedes otorgar a los miembros de tu equipo permiso para ver y crear clientes en la aplicación móvil. Este permiso se configura a nivel de miembro del equipo, lo que significa que puedes otorgar o denegar el acceso a las personas según lo consideres oportuno. Para obtener más información sobre los permisos de equipo, haz clic aquí .
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Visualización de clientes en la aplicación móvil
Una vez que se hayan otorgado los permisos adecuados y el miembro del equipo sincronice los permisos actualizados en su dispositivo, la opción Clientes estará disponible en el menú móvil como se muestra a continuación:
Cuando un miembro de tu equipo pulse el botón Clientes, podrá acceder y buscar entre todos tus clientes activos; cuando pulse el botón de descarga:
Si el cliente en cuestión aún no es usuario de Klipboard, los miembros del equipo pueden agregarlo pulsando el botón "Agregar nuevo cliente" que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Creación de clientes en la aplicación móvil
Cuando un miembro del equipo haga clic en el botón Agregar nuevo cliente, se le pedirá que ingrese los siguientes datos:
Nombre del cliente * – El nombre del cliente en cuestión.
Contacto * – El nombre del punto de contacto asociado con este nuevo cliente.
Teléfono: El número de teléfono del cliente que se mostrará en el trabajo.
Móvil: El número de teléfono móvil asociado al Cliente podrá utilizarse para el envío de mensajes SMS si fuera necesario.
Correo electrónico: La dirección de correo electrónico que recibirá la correspondencia relacionada con las notificaciones al cliente.
Sitio web: La dirección del sitio web del cliente.
Dirección 1 * – La primera línea de la dirección del cliente.
Dirección 2 – La segunda línea de la dirección del cliente.
Ciudad * – La ciudad donde se encuentra el cliente.
Código postal * – El código postal de la dirección indicada anteriormente.
Tenga en cuenta que cualquier campo marcado con un * arriba es obligatorio y debe completarse para crear un nuevo cliente en la aplicación móvil.
Una vez creado un cliente, este estará disponible de inmediato para los miembros del equipo en la aplicación móvil para crear trabajos en el futuro.
Más información
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