Accéder aux sections :
Ajout d'un contrat à un client
Vous pouvez créer un nouveau contrat en accédant à Clients > Tous les clients > Cliquez sur le bouton Afficher pour consulter la fiche client à laquelle vous souhaitez associer le contrat.
En cliquant sur l'onglet « Contrats », vous verrez tous les contrats associés à ce client. Cliquez ensuite sur le bouton « Nouveau contrat » pour ajouter les éléments suivants.
Titre : Le titre du contrat
Type de contrat : Le type de contrat peut être sélectionné dans une liste déroulante de types existants ou ajouté manuellement en cliquant sur l’icône en forme de clé.
Numéro de service : Un identifiant unique pour le contrat.
Date de signature du contrat : La date à laquelle le contrat a été signé.
Date de début du contrat : La date de début du contrat.
Date de fin du contrat : La date à laquelle le contrat prend fin.
Conditions générales : Vous pouvez ajouter ici les conditions du contrat afin qu'elles soient rapidement disponibles en cas de besoin.
Éléments à associer : Vous pouvez sélectionner ici les actifs couverts par ce contrat. Vous pouvez rechercher les actifs concernés par leur nom, leur numéro de série ou en parcourant la liste des actifs.
Tableau de bord des contrats
La section Contrats vous permet de gérer tous les contrats que vous avez conclus avec vos clients. Vous pouvez les consulter en allant dans Contrats > Tous les contrats.
Vous trouverez ici un tableau de bord affichant le détail de tous les contrats, que vous pouvez filtrer par client ou par contrat pour faciliter leur consultation. Le tableau de bord principal affiche :
Titre : Le titre donné au contrat lors de sa création.
Type de contrat : Le type de contrat attribué au contrat lors de sa création.
Client : Le client avec lequel vous avez conclu le contrat.
Numéro de service : Un identifiant unique pour le contrat.
Date de signature du contrat : La date à laquelle le contrat a été signé.
Date de début du contrat : La date de début du contrat.
Date de fin du contrat : La date à laquelle le contrat prend fin.
Statut : Le statut du contrat sera soit « En cours », soit « Expiré », soit « En cours d’expiration » si le contrat doit prendre fin dans les 30 jours.
Vous pouvez consulter les termes du contrat ou les actifs associés au contrat en cliquant sur le bouton Détails situé à côté du statut du contrat.
Vous pouvez également exporter les données affichées sur ce tableau de bord, filtrées selon vos critères, en cliquant sur le bouton « Exporter les contrats ». Un fichier Excel contenant toutes les informations ci-dessus sera alors créé pour chacun des contrats sélectionnés.
Services d'actifs terminés
La section Contrats vous permet de consulter tous les projets PPM que vous avez réalisés pour vos clients dans le cadre d'un contrat. Pour les consulter, rendez-vous dans Contrats > Projets PPM réalisés.
Nom du poste : Le nom donné au poste lors de sa création.
Catégorie : La ou les catégories attribuées à l'emploi lors de sa création.
Nom du service : Le nom du service
Date et heure du service : La date et l’heure prévues pour le service
Facturable : Indique si l’intervention est facturable ; ce paramètre peut être défini lors de la configuration de l’équipement. Pour plus d’informations, cliquez ici .
État du service : Cette section indique l’état actuel du service PPM.
Membre de l'équipe : Le membre de l'équipe affecté à l'entretien du matériel.
Contrat : Le contrat spécifique pour lequel le programme de maintenance préventive est exécuté.
Terminé : Indication indiquant si l'entretien PPM est terminé.
Vous pouvez exporter les données affichées sur ce tableau de bord, filtrées selon vos besoins, en cliquant sur le bouton « Exporter le rapport PPM ». Un fichier Excel contenant toutes les informations ci-dessus sera alors créé pour chacun des contrats sélectionnés.