Funkcja książki adresowej przyspiesza tworzenie kart pracy i zwiększa dokładność, przechowując informacje o klientach w jednym centralnym miejscu.
Gdy twoje szablony pracy są kompatybilne z książką adresową, możesz wybierać klientów z listy rozwijanej zamiast ręcznie wpisywać ich dane za każdym razem.
Dodawanie klientów do książki adresowej
Tworzenie nowego klienta
Przejdź do sekcji Książka adresowa
Kliknij Dodaj nowego klienta
Wpisz nazwę klienta (np. „Klient Szkoleniowy”)
Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką):
Adres firmy
Dane kontaktowe
Inne wymagane informacje
Konfiguracja wielu lokalizacji
Wielu klientów działa w różnych lokalizacjach. Książka adresowa obsługuje taką możliwość.
Zaznacz opcję Zezwalaj na wiele lokalizacji podczas tworzenia klienta
Uzupełnij wstępną konfigurację i zapisz
Dodawanie dodatkowych lokalizacji :
Edytuj nowo utworzonego klienta
Pojawią się teraz opcje dodania kolejnych lokalizacji
Wpisz dane każdej lokalizacji (np. „Drugi Oddział”, „Magazyn”, „Siedziba Główna”)
Zapisz każdą lokalizację po dodaniu
Dzięki tej elastyczności możesz przypisywać zadania do właściwej lokalizacji klienta bez konieczności tworzenia oddzielnych wpisów.
Korzystanie z książki adresowej przy tworzeniu zadań
Identyfikowanie kompatybilnych szablonów
Podczas tworzenia nowego zadania poszukaj symbolu gwiazdki obok pola książki adresowej. To oznacza, że szablon jest kompatybilny.
Szybki wybór klienta
Zamiast ręcznie wpisywać dane:
Kliknij menu rozwijane książki adresowej
Wybierz klienta z listy
Wybierz odpowiednią lokalizację, jeśli ma ich kilka
Dane klienta automatycznie uzupełnią się w szczegółach zadania
To oszczędza czas i zmniejsza liczbę błędów podczas tworzenia wielu zadań dla tych samych klientów.
Zalety korzystania z książki adresowej
Oszczędność czasu: brak konieczności ponownego wpisywania danych przy powtarzających się zadaniach
Dokładność: mniej błędów przy wprowadzaniu danych i adresów
Spójność: ujednolicone informacje we wszystkich zadaniach
Elastyczność: obsługa klientów z wieloma lokalizacjami w jednym wpisie
Profesjonalny wygląd: czytelne i spójne formatowanie wszystkich kart pracy
Potrzebujesz pomocy w konfiguracji książki adresowej?
Nasz zespół wsparcia pomoże Ci zaimportować istniejące dane klientów lub skonfigurować złożone struktury wielolokalizacyjne.