Istnieje kilka sposobów na zbiorczy import danych o zasobach klienta do Klipboarda, z których każdy jest przeznaczony do różnych scenariuszy. Wybór odpowiedniej metody gwarantuje szybkie i dokładne dodawanie zasobów. Poniżej przedstawiamy główne podejścia i wyjaśniamy, kiedy należy z nich korzystać:
Przejdź do sekcji
Importuj aktywa według lokalizacji (lokalizacje)
* Wskazówka – użyj tej opcji, jeśli chcesz dodać wiele zasobów do jednej lokalizacji klienta!
Przejdź do Klientów .
Wybierz i wyświetl interesującego Cię klienta.
Przejdź do zakładki Aktywa klienta .
Kliknij przycisk Importuj zasoby .
W kreatorze wyskakującym wybierz opcję Importuj zasoby według lokalizacji .
Kliknij Pobierz plik CSV – zostanie wyświetlony szablon importu, w którym możesz wprowadzić dane dotyczące swoich zasobów.
Uwaga: Szablon importu zawiera instrukcje. Należy ich dokładnie przestrzegać, ponieważ wyjaśniają one wymagane formatowanie i dopasowanie pól w celu pomyślnego importu.
Po sformatowaniu pliku importu wybierz lokalizację klienta z listy rozwijanej, załącz plik CSV i kliknij Wybierz plik , aby przesłać zasoby klienta.
Importuj zasoby według identyfikatora lokalizacji (lokalizacje)
* Wskazówka – użyj tej opcji, jeśli chcesz dodać wiele zasobów do wielu lokalizacji klienta!
Przejdź do Klientów.
Wyświetl Klienta, o którym mowa.
Przejdź do Aktywów klienta.
Kliknij „Importuj zasoby” – pojawi się kreator, w którym należy wykonać trzy kroki, aby pobrać identyfikatory lokalizacji klientów i pobrać plik CSV do importu. To jest szablon importu, do którego importujesz dane dotyczące zasobów.
Uwaga: w szablonie importu znajdują się instrukcje; postępuj zgodnie z nimi, ponieważ objaśniają one zasady formatowania i dopasowywania.
Po sformatowaniu pliku importu i połączeniu zasobów z prawidłowymi identyfikatorami lokalizacji, dołącz plik CSV i kliknij Wybierz plik, aby przesłać zasoby klienta.
Importuj zasoby klienta (za pośrednictwem identyfikatorów klienta)
* Wskazówka – Użyj, jeśli chcesz dodać wiele zasobów do wielu klientów. Pamiętaj, że zasoby zostaną dodane tylko do głównego adresu klienta!
Przejdź do Zarządzania aktywami.
Kliknij „Importuj zasoby” – pojawi się kreator, w którym należy wykonać trzy kroki, aby pobrać identyfikatory klientów i pobrać plik CSV do importu. To jest szablon importu, do którego importujesz dane dotyczące zasobów.
Uwaga: w szablonie importu znajdują się instrukcje; postępuj zgodnie z nimi, ponieważ objaśniają one zasady formatowania i dopasowywania.
Po sformatowaniu pliku importu i powiązaniu zasobów z prawidłowymi identyfikatorami klientów kliknij przycisk Wybierz plik i dołącz sformatowany plik .csv zawierający zasoby klienta, które chcesz przesłać.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas importowania zasobów, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe wskazówki. 😊