Witamy w zespole Klipboard!
W tym artykule wyjaśnimy podstawy korzystania z Klipboard. Omówimy również tematy, które poznasz, takie jak zlecenia, klienci i nasz rejestr aktywów.
Krok 1
Przejdź do „Ustawień”
Zakończ konfigurację ustawień ogólnych i wprowadź adres swojej firmy, logo itp.
Uzupełnij pozostałe ustawienia, takie jak formatowanie szablonów wiadomości e-mail dla faktur, ofert, ukończonych zadań, przypomnień o usługach związanych z aktywami itp.
Krok 2
(jeśli nie łączysz się z Xero lub QuickBooks, pomiń ten krok)
Przejdź do „Ustawienia > Integracje”
Połącz swoje konto Klipboard z Xero lub QuickBooks i wykonaj pierwszą synchronizację
Pierwsza synchronizacja spowoduje przeniesienie wszystkich kontaktów Xero/QuickBooks do obszaru „Klienci i dostawcy” w schowku
Krok 3
Przejdź do sekcji „Klienci i dostawcy” i kliknij „Importuj dane”
Pobierz „Szablon importu danych”
Sformatuj dane swojego klienta, korzystając z łatwego w użyciu szablonu
Import
Krok 4
Importuj swoje podlokalizacje (lokalizacje witryn) dla swojego Klienta
Przejdź do sekcji „Klienci i dostawcy” i kliknij „Widok”, a następnie przejdź do sekcji „Lokalizacje”
Aby wyświetlić pojedynczego klienta, kliknij „Lokalizacje”, a następnie kliknij „Importuj lokalizacje klientów”
Pobierz szablon „Importuj lokalizacje klientów”
Sformatuj dane dotyczące lokalizacji klienta, korzystając z łatwego w użyciu szablonu
Importuj lokalizacje dla wybranego klienta
Krok 5
(jeśli nie używasz Asset Management, pomiń ten krok i przejdź do kroku 7)
Przygotuj dane dotyczące aktywów klienta do importu
Do wyboru są trzy metody importowania zasobów klienta
Aby ustalić, który rodzaj importu zasobów jest dla Ciebie odpowiedni, zapoznaj się z poniższym artykułem pomocy:
Po wybraniu właściwej metody importu zasobów, należy sformatować i przygotować dane zgodnie ze strukturą szablonu. Co najważniejsze, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w szablonie Excel, które pomogą w wyborze metody importu.
Krok 6
(jeśli nie używasz Asset Management, pomiń ten krok i przejdź do kroku 7)
Po zaimportowaniu zasobów ostatnim etapem jest umieszczenie ich w harmonogramie PPM w celu serwisowania
Zalecamy planowanie zasobów według klienta lub według klienta i lokalizacji klienta
Nie zaleca się wybierania wszystkich zasobów w „Planowniku PPM” i natychmiastowego stosowania tego samego harmonogramu. Informujemy o tym, aby w razie błędu nie mieć wielu harmonogramów do usunięcia dla wielu zasobów.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak skonfigurować harmonogramy dla zasobów klientów, przeczytaj poniższy artykuł na temat „Planera PPM”
Krok 7
Teraz możesz utworzyć zadanie, wybrać klienta i przypisać je swojemu zespołowi w kilka sekund. Kliknij dwukrotnie na dostępną datę i przedział czasowy w swoim harmonogramie, aby rozpocząć!