Należy pamiętać – jeśli zamierzasz połączyć swoje konto Klipboard z Xero lub QuickBooks, nie ma potrzeby zbiorczego przesyłania danych, ponieważ nasza integracja zsynchronizuje dane klientów i dostawców z Twojego pakietu kont.
Importuj dane klientów i dostawców
Przejdź do Klienci i dostawcy > Wszystko >, a następnie wybierz Importuj dane.
Pobierz szablon importu danych.
Sformatuj dane klientów i dostawców korzystając z szablonu.
Wybierz Plik i załącz sformatowany plik .csv zawierający dane Klienta i Dostawcy.
Importuj dane klientów i dostawców (prosimy o odczekanie chwili, aż import zostanie przeprowadzony, ponieważ współrzędne geograficzne są pobierane z Google; nie zamykaj okna pop-up ani przeglądarki, dopóki import się nie zakończy).
Opis tej metody składa się z kilku kroków, dlatego należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze.
Trzeba zaimportować dane dotyczące lokalizacji/lokacji klienta?
Aby sformatować i zaimportować dane dotyczące podlokalizacji/lokalizacji w rekordzie klienta, zapoznaj się z poniższym artykułem pomocy: