Gdy będziesz gotowy do tworzenia faktur w Klipboardzie, przejdź do Ustawienia > Księgowość > Numer początkowy faktury i wprowadź numer początkowy. Powinien to być numer następujący po numerze ostatniej faktury w Xero.
​

Gdy będziesz gotowy do tworzenia zamówień zakupu w aplikacji Klipboard, przejdź do Ustawienia > Księgowość > Numer początkowy zamówienia zakupu i wprowadź numer początkowy. Powinien to być numer po ostatnim zamówieniu zakupu w Xero.

Kontakty i dostawcy z Xero zostaną zsynchronizowane z klientami i dostawcami Klipboard po pierwszym połączeniu/synchronizacji. Od teraz synchronizacja kontaktów/klientów/dostawców między Klipboard a Xero będzie dwukierunkowa.

Podlokacje klienta / Lokalizacje lokalizacji z Synchronizacja Klipboard z kontaktami Xero. Klienci i lokalizacje klientów utworzone w Klipboard są tworzone w Xero tak samo jak kontakty, ponieważ Xero nie ma dwupoziomowej hierarchii (nadrzędnej i podrzędnej). Aby ułatwić rozpoznanie różnicy, do nazwy lokalizacji klienta podrzędnego dodajemy prefiks nazwy klienta nadrzędnego.

Od teraz synchronizacja podlokalizacji klientów i dostawców oraz lokalizacji lokalizacji między Klipboard i Xero będzie dwukierunkowa.

W Xero obowiązują określone zasady dotyczące tworzonych kontaktów. Wszystkie kontakty utworzone i zsynchronizowane z Xero muszą mieć następujące dane: unikalną nazwę, unikatowy numer telefonu, unikatowy numer telefonu komórkowego (jeśli dotyczy) oraz unikatowy adres e-mail. W związku z tym zasady te mają zastosowanie do wszystkich klientów, podlokalizacji klientów i dostawców tworzonych w Klipboard, aby zapewnić ich synchronizację z Xero.

Zawsze twórz fakturę na Klipboardzie

Faktury są automatycznie wysyłane do Xero po połączeniu z Xero i utworzeniu ich na stronie fakturowania w Klipboard.

Faktury wysyłane do Xero są wysyłane z wykorzystaniem wybranego adresu rozliczeniowego i statusu, w jakim zostały utworzone. Na przykład, jeśli utworzysz wersję roboczą faktury w Klipboard, wersja robocza tej faktury pojawi się w Xero. Wraz z aktualizacją statusu i wszelkich szczegółów faktury w Klipboard, będzie ona automatycznie aktualizowana w Xero.

Po wysłaniu faktury do Xero, wszelkie zmiany wprowadzone na niej w Klipboardzie zostaną zsynchronizowane z Xero i odpowiednio zaktualizowane.

Faktury utworzone w Xero nie są wysyłane do Klipboard, dlatego zawsze twórz faktury w Klipboard.

Faktury utworzone w Klipboardzie, ale edytowane w Xero, są synchronizowane z Klipboardem. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy przeprowadzić ręczną synchronizację. Przeczytaj poniższy artykuł , który wyjaśnia, jak to zrobić.

Faktury można oznaczyć jako opłacone tylko w Xero. Po uzgodnieniu płatności w Xero, Klipboard zostanie zaktualizowany (nie zsynchronizuje się automatycznie) i będzie wyświetlał fakturę jako opłaconą. Aby zaktualizować Klipboard dla faktur uzgodnionych i oznaczonych jako opłacone w Xero, należy przeprowadzić ręczną synchronizację. Przeczytaj poniższy artykuł , który wyjaśnia, jak to zrobić.

Wersje robocze i niezapłacone faktury w Klipboardzie zostaną zsynchronizowane z Xero.

Wszystkie wersje robocze faktur z Klipboard są synchronizowane z Xero jako wersje robocze.

Wszystkie niezapłacone faktury z Klipboard są synchronizowane z Xero jako oczekujące na płatność.

Wszystkie przeterminowane faktury na Klipboardzie są oznaczone w Xero jako przeterminowane.
​

Klipboard nie synchronizuje załączników plików z/do Xero.

Zawsze twórz zamówienie zakupu na Klipboardzie

Zamówienia zakupu wysyłane do Xero są wysyłane z uwzględnieniem statusu, w jakim zostały utworzone. Na przykład, jeśli utworzysz wersję roboczą zamówienia zakupu w Klipboard, wersja robocza tego zamówienia zakupu pojawi się w Xero. Wraz z aktualizacją statusu i wszelkich szczegółów zamówienia zakupu w Klipboard, będzie on automatycznie aktualizowany w Xero.

Po wysłaniu do Xero, wszelkie zmiany wprowadzone w zamówieniu zakupu w Klipboard zostaną zsynchronizowane z Xero i odpowiednio zaktualizowane.

Zamówienia zakupu tworzone w Xero nie są wysyłane do Klipboard, dlatego zawsze twórz zamówienia zakupu w Klipboard.

Zamówienia zakupu utworzone w Klipboardzie, ale edytowane w Xero, są synchronizowane z Klipboardem. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy przeprowadzić ręczną synchronizację. Przeczytaj poniższy artykuł, który wyjaśnia, jak to zrobić .

Wszystkie projekty zamówień zakupu z Klipboard są synchronizowane z Xero jako zatwierdzone.
​

Wszystkie zamówienia zakupu wysłane z Klipboard są synchronizowane z Xero jako zatwierdzone.

Wszystkie przeterminowane zamówienia zakupu w Klipboard są synchronizowane z Xero jako zatwierdzone.
​

Wszystkie zamówienia zakupu z dostawą częściową na Klipboard są synchronizowane z Xero jako zatwierdzone.
​

Wszystkie dostarczone zamówienia zakupu w Klipboard są synchronizowane z Xero jako zatwierdzone.
​

Klipboard nie synchronizuje załączników plików z/do Xero.