Gdy będziesz gotowy do tworzenia faktur w QuickBooks, przejdź do Ustawienia > Księgowość > Numer początkowy faktury i wprowadź numer początkowy. Powinien to być numer następujący po numerze ostatniej faktury w QuickBooks.
​

Połączenie z Quickbooks trwa 60 minut , po czym następuje rozłączenie. Aby powtórzyć synchronizację, należy nawiązać połączenie ponownie.
​

Masowy import zapasów: Po połączeniu z Quickbooks zdecydowanie zalecamy wyeksportowanie katalogu „Produkty i usługi” z konta Quickbooks. Po wyeksportowaniu sformatuj plik do zaimportowania do sekcji zarządzania zapasami w Klipboard.
​
Po zaimportowaniu będzie można wybrać istniejące produkty i usługi podczas tworzenia oferty, faktury lub zamówienia zakupu, co przyspieszy proces. Aby dowiedzieć się więcej o importowaniu produktów i usług do konta Klipboard, kliknij tutaj.

Klient nadrzędny Quickbooks = Klient Klipboard

Podklient Quickbooks = Lokalizacja klienta Klipboard

Dostawca Quickbooks = Dostawca Klipboard
​

Klienci z Synchronizacja Klipboard z klientem nadrzędnym Quickbooks i dwukierunkowa edycja
​
​ Dlatego zawsze twórz swoich Klientów w Klipboardzie , aby synchronizowali się z Quickbooks, nie twórz ich w Quickbooks.

Podlokacje klienta / Lokalizacje lokalizacji z Klipboard synchronizuje się z klientem podrzędnym Quickbooks klienta nadrzędnego i umożliwia dwustronną edycję
​
​ Dlatego zawsze twórz swoją Lokalizację Klienta w Klipboardzie , aby była synchronizowana z Quickbooks, nie twórz jej w Quickbooks.

​

Zasady synchronizacji dostawców:
​

Dostawcy z Klipboard synchronizuje się z dostawcami Quickbooks i umożliwia dwustronną edycję
​
​ Dlatego zawsze twórz swojego Dostawcę w Klipboardzie , aby był on synchronizowany z Quickbooks, nie twórz go w Quickbooks.

W Quickbooks obowiązują określone zasady dotyczące tworzonych Klientów (Odbiorców) lub Dostawców. Wszyscy klienci (Odbiorcy) lub dostawcy utworzeni i zsynchronizowani z Quickbooks muszą mieć unikalną nazwę. Dotyczy to również wszystkich Klientów, Podlokalizacji Klientów i Dostawców tworzonych w Klipboard, aby zapewnić ich synchronizację z Quickbooks.
​

Klient nie może być jednocześnie Dostawcą i odwrotnie.
​

Klient nie może mieć tej samej nazwy co Dostawca i odwrotnie

​

Klienci i lokalizacje klientów Zasady synchronizacji hierarchii klientów nadrzędnych i podrzędnych:
​

Przy pierwszym połączeniu Klipboard i Quickbooks wszyscy klienci i dostawcy zostaną zsynchronizowani z Twojego konta Quickbooks do Klipboard, ponieważ istniejąca hierarchia (klient nadrzędny i klient podrzędny) jest ustawiona w Quickbooks.
​

Jednak w przyszłości, jeśli zmienisz tę hierarchię w Quickbooks (np. zmienisz klienta nadrzędnego na podrzędnego lub odwrotnie), nie zostanie to odzwierciedlone w Klipboardzie. Wszelkie zmiany lub faktury nadal będą synchronizowane z Klipboardu z klientem nadrzędnym lub podrzędnym.

Faktury są automatycznie wysyłane do Quickbooks po połączeniu z Quickbooks i utworzeniu ich na stronie fakturowania w Klipboard.

Po wysłaniu faktury do Quickbooks wszelkie zmiany wprowadzone w Klipboardzie zostaną zsynchronizowane z Quickbooks i odpowiednio zaktualizowane.

W przypadku faktur utworzonych w Klipboardzie, ale edytowanych w QuickBooks, zmiany są synchronizowane z Klipboardem. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy przeprowadzić ręczną synchronizację. Przeczytaj poniższy artykuł, który wyjaśnia, jak to zrobić.
​

Faktury utworzone w Quickbooks nie są wysyłane do Klipboard, dlatego zawsze twórz faktury w Klipboard.

Faktury można oznaczyć jako opłacone tylko w QuickBooks. Po uzgodnieniu/zarejestrowaniu płatności w QuickBooks dla danej faktury, Klipboard zostanie zaktualizowany (nie zsynchronizuje się automatycznie) i będzie wyświetlał tę fakturę jako opłaconą. Aby zaktualizować Klipboard dla faktur uzgodnionych i oznaczonych jako opłacone w QuickBooks, należy przeprowadzić ręczną synchronizację. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Status roboczy faktur w Klipboard zostanie zsynchronizowany z Quickbooks jako status „Należy dziś”, ponieważ Quickbooks domyślnie ustawia datę płatności na datę utworzenia faktury w Klipboard.
​

Po zaktualizowaniu statusu faktury ze statusu Wersja robocza na Wysłana (Oczekująca na płatność) w Klipboard, automatyczna synchronizacja z Quickbooks zaktualizuje datę wystawienia faktury i termin płatności zgodnie z ustawieniami ustawionymi w Klipboard dla danej faktury.
​

Wszystkie wysłane faktury (oczekujące na płatność) z Klipboard są synchronizowane z Quickbooks jako wysłane
​

Wszystkie przeterminowane faktury w Klipboardzie są oznaczone w Quickbooks jako przeterminowane.
​

Klipboard nie synchronizuje załączników plików z programem Quickbooks.
​
​

Synchronizujemy pozycje fakturowania produktów i usług z Quickbooks jako pozycje „Niemagazynowe”, jeśli na Twoim koncie Quickbooks nie ma żadnych istniejących pozycji magazynowych produktów i usług.
​
​

Synchronizujemy pozycje „Kody kont” na fakturach z Quickbooks zgodnie z Twoim wyborem w Klipboard, jeśli na Twoim koncie Quickbooks nie ma pozycji „Produkt i usługa magazynowa”. Jeśli na Twoim koncie Quickbooks istnieje pozycja „Produkt i usługa magazynowa”, „Kod konta” zastosowany do tej pozycji będzie tym samym, który został ustawiony dla pozycji magazynowej w Quickbooks.