Xero narzuca limit 5000 tworzonych i przechowywanych kontaktów. Klipboard nie ma jednak ograniczeń co do liczby klientów, lokalizacji klientów i dostawców.
Rzeczy, które warto wiedzieć
Kontakty i dostawcy z Xero zostaną zsynchronizowane z klientami i dostawcami Klipboard po pierwszym połączeniu/synchronizacji. Od teraz synchronizacja kontaktów/klientów/dostawców w Klipboard będzie dwukierunkowa.
Podlokacje klienta / Lokalizacje lokalizacji z Synchronizacja Klipboard z kontaktami Xero. Klienci i lokalizacje klientów utworzone w Klipboard są traktowane w Xero jak kontakty, ponieważ Xero nie ma dwupoziomowej hierarchii (nadrzędnej i podrzędnej). Aby ułatwić rozpoznanie różnicy, do nazwy lokalizacji klienta podrzędnego dodajemy prefiks nazwy klienta nadrzędnego.
Od teraz synchronizacja podlokacji klientów lub dostawców/lokalizacji lokalizacji w aplikacji Klipboard będzie możliwa tylko w jeden sposób, dlatego zawsze twórz lub edytuj podlokacje klientów/lokalizacje lokalizacji w aplikacji Klipboard
Dostawcy z Xero zsynchronizują się z klientami Klipboard po pierwszym połączeniu/synchronizacji. Od teraz synchronizacja kontaktów/dostawców w Klipboard będzie dwukierunkowa.
W Xero obowiązują określone zasady dotyczące tworzonych kontaktów. Wszystkie kontakty utworzone i zsynchronizowane z Xero muszą mieć następujące dane: unikalną nazwę, unikatowy numer telefonu, unikatowy numer telefonu komórkowego (jeśli dotyczy), unikatowy adres e-mail. W związku z tym zasady te mają zastosowanie do wszystkich klientów, podlokalizacji klientów i dostawców tworzonych w Klipboard, aby zapewnić ich synchronizację z Xero.