Podczas tworzenia faktury w Klipboard możesz wybrać i zsynchronizować kody kont wydatków lub przychodów powiązane z każdą pozycją wiersza z Quickbooks.
Synchronizujemy pozycje „Kody kont” na fakturach z Quickbooks zgodnie z Twoim wyborem w Klipboard, jeśli na Twoim koncie Quickbooks nie ma pozycji „Produkt i usługa magazynowa”. Jeśli na Twoim koncie Quickbooks istnieje pozycja „Produkt i usługa magazynowa”, „Kod konta” zastosowany do tej pozycji będzie tym samym, który został ustawiony dla pozycji magazynowej w Quickbooks.
Przejdź do sekcji
Rozpoczęcie pracy z kodami planu kont
Po integracji z Quickbooks wszystkie stawki podatkowe i kody kont z Quickbooks zostaną zaimportowane do Klipboard. Wszelkie wymagane zmiany należy wprowadzić w stawkach podatkowych lub kodach kont w Quickbooks, a zostaną one zsynchronizowane z Klipboard.
Członkowie zespołu mający dostęp do Panelu internetowego mogą ustawić domyślne kody kont przychodów i wydatków, przechodząc do Ustawienia > Płatności i podatki.
Wybieranie kodów kont w pozycjach zamówienia
Podczas tworzenia faktury możesz wybrać wymagane kody kont wydatków lub przychodów powiązane z każdą pozycją, wybierając opcję z listy rozwijanej „Podatek (%)” . Jeśli wybierzesz inny kod, stawka procentowa również ulegnie zmianie, odzwierciedlając stawkę nowo wybranego kodu.
Synchronizujemy pozycje produktów i usług na fakturze z Quickbooks jako pozycje „Niemagazynowe”, jeśli na Twoim koncie Quickbooks nie ma żadnych istniejących pozycji produktów i usług magazynowych.
Synchronizujemy pozycje „Kody kont” na fakturach z Quickbooks zgodnie z Twoim wyborem w Klipboard, jeśli na Twoim koncie Quickbooks nie ma pozycji „Produkt i usługa magazynowa”. Jeśli na Twoim koncie Quickbooks istnieje pozycja „Produkt i usługa magazynowa”, „Kod konta” zastosowany do tej pozycji będzie tym samym, który został ustawiony dla pozycji magazynowej w Quickbooks.
Aktualizowanie kodów kont w Quickbooks
Dla Aby zsynchronizować kody kont z Klipboard, MUSZĄ one zostać zaktualizowane w Quickbooks. Aby zsynchronizować kody kont z Klipboard, należy najpierw przejść do Quickbooks, wybrać opcję Plan kont, a następnie odpowiednio edytować kod konta.
Dowiedz się więcej
Uzyskaj dostęp do dalszych artykułów pomocy dotyczących integracji z Quickbooks: