Tworząc faktury w Klipboardzie, połącz swoje konto z Xero. Po wykonaniu tej czynności faktura z Klipboarda zostanie automatycznie zsynchronizowana z Xero po jej utworzeniu.
Jednak w przypadku edycji między oboma systemami, proces synchronizacji z Xero z powrotem do Klipboard nie jest automatyczny. Aby zaktualizować Klipboard o zmiany wprowadzone w Xero, należy wykonać synchronizację ręczną. Aby zaktualizować status faktury, na przykład oznaczyć ją jako „Zapłaconą” lub „Unieważnioną”, należy kliknąć przycisk „Synchronizuj z Xero” na stronie integracji Xero w Klipboard.
Następnie rozpocznie się proces synchronizacji, który sprawdzi dostępność aktualizacji w Xero i odpowiednio zaktualizuje Klipboard. Podczas trwania procesu synchronizacji należy opuścić stronę.
Zalecamy wykonywanie tej czynności okresowo, aby mieć pewność, że oba systemy są ze sobą zsynchronizowane.
