Przejdź do Ustawienia > Księgowość
Możesz zarządzać stylem ofert, faktur i zamówień zakupu, aby zachować spójność z własnym brandingiem. Możesz również określić numery początkowe ofert, faktur i zamówień zakupu, aby zapewnić kontynuację z tymi, którymi zarządzałeś wcześniej poza Klipboard.
Przejdź do sekcji:
Numery startowe
Aby określić powiązane numery startowe, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej. Należy pamiętać, że Klipboard zawsze domyślnie ustawi numer o jeden wyższy niż ostatnia zarejestrowana wartość numeru w Klipboard.
Styl szablonu PDF
Możesz wybrać ustawienia projektu dla stylu PDF dla swoich ofert i faktur. Projekt PDF oferuje cztery opcje do wyboru:
Nowoczesny.
Klasyczny.
Nowoczesny (oraz pola opcjonalne: Opis, Kontakt i Utworzony przez)
Klasyczny (oraz pola opcjonalne: Opis, Kontakt i Utworzony przez)
Możesz wybrać kolor nagłówka i stylów pliku PDF, a także wyświetlić podgląd dostępnych opcji stylizacji, wybierając podgląd PDF. Pamiętaj, że wszelkie wprowadzone zmiany będą widoczne tylko po ich zapisaniu.
Opcje wyświetlania
Masz również możliwość włączania/wyłączania opcji ofert cenowych, faktur i zamówień zakupu, takich jak wyświetlanie ilości powiązanej z pozycjami zamówienia lub kosztem jednostkowym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
Na koniec możesz także dodać ważne notatki, takie jak zastrzeżenia lub informacje o płatnościach, w udostępnionych polach i zdecydować, czy numery faktur, ofert lub zamówień zakupu mają być wyświetlane, czy ukryte przed wysłaniem ich do klienta.
Po wprowadzeniu wymaganych aktualizacji kliknij przycisk Zapisz .