Możesz skonfigurować szablony płatności i podatków, które wykorzystasz podczas tworzenia ofert i faktur przesyłanych za pośrednictwem Klipboard.
Aby edytować lub usunąć istniejące wartości szablonu, wybierz opcję edycji lub usuwania . Aby dodać nową opcję, wybierz opcję „Dodaj nowy szablon” i wpisz wybrane wartości.
Możesz również zaktualizować wartości Domyślnej kwoty netto faktury i Domyślnego podatku , wybierając opcję rozwijaną, z której będziesz mógł wybrać istniejącą ustawioną wartość.
Po wprowadzeniu aktualizacji wybierz opcję Zapisz .
Płatności i podatki w przypadku połączenia z Xero
Po integracji z Xero wszystkie stawki podatkowe i kody kont z Xero zostaną zaimportowane do Klipboard. Wszelkie wymagane zmiany należy wprowadzić w stawkach podatkowych lub kodach kont w Xero, a zostaną one zsynchronizowane z Klipboard.
Członkowie zespołu mający dostęp do Panelu internetowego mogą ustawić domyślne kody kont przychodów i wydatków, przechodząc do Ustawienia > Płatności i podatki.
Wybieranie kodów kont w pozycjach zamówienia
Podczas tworzenia faktury lub zamówienia zakupu, możesz wybrać wymagane kody kont wydatków lub przychodów powiązane z każdą pozycją, wybierając opcję z listy rozwijanej „Podatek (%)” . Jeśli wybierzesz inny kod, stawka procentowa również ulegnie zmianie, odzwierciedlając stawkę nowo wybranego kodu.
Po zapisaniu faktury lub zamówienia zakupu wymagane informacje zostaną zsynchronizowane z Xero.
Aktualizowanie kodów kont w Xero
Dla Aby zsynchronizować kody kont z Klipboard, MUSZĄ one zostać zaktualizowane w Xero. Aby zsynchronizować kody kont z Klipboard, należy najpierw przejść do Xero i na ekranie edycji szczegółów konta upewnić się, że opcja „Pokaż w zestawieniach wydatków” jest zaznaczona. W przeciwnym razie synchronizacja się nie powiedzie.
Dowiedz się więcej
Uzyskaj dostęp do dalszych artykułów pomocy dotyczących integracji z Xero: