Zadania służą do zarządzania realizacją wszelkich nadchodzących planowanych prac serwisowych aktywów. Zadania można tworzyć z poziomu Ofert, Klientów, Aktywów, aplikacji mobilnej Klipboard, siatki Zadań lub przycisku Szybkie tworzenie w lewym górnym rogu ekranu.
Uzupełnij szczegóły zadania w standardowy sposób, tj. imię i nazwisko, klient, kategorie, lokalizacja, członek zespołu terenowego. Po przejściu do zakładki Zarządzanie aktywami pojawią się dwie opcje.
Planowana konserwacja
Karta Planowana konserwacja wyświetla zasoby wymagające serwisowania dla wybranego Klienta.
Aby wybrać zasób, który chcesz poddać planowanej konserwacji, wystarczy zaznaczyć pole po prawej stronie ekranu, przypisane do danego zasobu. Do wyboru będą tylko zasoby, które zostały objęte harmonogramem PPM. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania harmonogramu PPM, kliknij tutaj .
Nazwa zasobu – nazwa nadana zasobowi.
Numer seryjny – numer seryjny powiązany z zasobem.
Harmonogram PPM – nazwa harmonogramu PPM powiązanego z zasobem.
Typ usługi – typ usługi skojarzony z tym zasobem.
Ostatnia usługa reaktywna – data ostatniej usługi reaktywnej wykonanej dla danego zasobu.
Ostatnia planowana usługa – data ostatniej usługi klienta wykonanej na pierwszym przystanku Aktywa
Następna planowana usługa serwisowa – data następnej planowanej usługi serwisowej dla danego składnika aktywów.
Wysłano przypomnienie – wskazuje, czy wysłano przypomnienie dotyczące usługi Asset. Należy pamiętać, że powiadomienia są wysyłane do kontaktu powiązanego z zasobem, a nie do klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat przypomnień dotyczących usługi Asset, kliknij tutaj .
Alternatywnie możesz utworzyć zadanie korzystając z harmonogramów zarządzania zasobami.
Oferujemy szereg opcji umożliwiających przeglądanie aktywów, które wymagają serwisowania zgodnie z harmonogramami PPM. Możesz wybrać: „Należy dziś”, „Należy w tym tygodniu”, „Następne 30 dni” i „Przeterminowane”. Możesz również wyświetlić wszystkie aktywa.
Po wybraniu sposobu wyświetlania aktywów wymagających serwisowania możesz znaleźć aktywa, wyszukując je według słów kluczowych lub filtrując według Klienta i Lokalizacji.
Zasób, który ma aktywny harmonogram PPM (czyli nadchodzącą planowaną usługę), wyświetli datę następnej usługi, a także będzie miał obok siebie pole wyboru, które można zaznaczyć.
Po wybraniu zasobów przycisk Utwórz zadanie stanie się aktywny. Po wybraniu tej opcji zostaniesz przeniesiony do menu tworzenia zadania, w którym domyślnie wybrane będą lokalizacja klienta i zasoby. Stamtąd możesz kontynuować tworzenie zadania w standardowy sposób.
*Aby uzyskać dostęp do wycieczki, musisz być zalogowany na swoim koncie Klipboard