Możesz przyznać członkom swojego zespołu uprawnienie do przeglądania i tworzenia klientów w aplikacji mobilnej. Uprawnienie to jest ustawiane na poziomie członka zespołu, co oznacza, że możesz udzielać lub odmawiać dostępu poszczególnym osobom według własnego uznania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień zespołu, kliknij tutaj .
Przejdź do sekcji:
Przeglądanie klientów w aplikacji mobilnej
Po udzieleniu odpowiednich uprawnień i zsynchronizowaniu zaktualizowanych uprawnień ze swoim urządzeniem przez członka zespołu opcja Klienci będzie dostępna w menu mobilnym, jak pokazano poniżej:
Gdy członek Twojego zespołu kliknie przycisk Klienci, będzie mógł uzyskać dostęp i przeszukiwać wszystkich aktywnych klientów po kliknięciu przycisku pobierania:
Jeśli dany klient nie znajduje się jeszcze w Klipboardzie, członkowie zespołu mogą dodać nowego klienta, dotykając przycisku „Dodaj nowego klienta” u dołu ekranu.
Tworzenie klientów w aplikacji mobilnej
Gdy członek zespołu kliknie przycisk Dodaj nowego klienta, zostanie poproszony o wprowadzenie następujących danych:
Nazwa klienta * – nazwa danego klienta.
Kontakt * – Nazwa osoby kontaktowej powiązanej z tym nowym klientem.
Telefon – numer telefonu klienta, który będzie wyświetlany w ofercie.
Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego przypisany do Klienta, może być w razie potrzeby używany do wysyłania wiadomości SMS.
Adres e-mail – adres e-mail, na który będzie wysyłana korespondencja związana z powiadomieniami klienta.
Strona internetowa – adres strony internetowej klienta.
Adres 1 * – Pierwszy wiersz adresu klienta.
Adres 2 – Druga linia adresu klienta.
Miasto * – Miasto, w którym znajduje się klient.
Kod pocztowy * – Kod pocztowy podanego powyżej adresu.
Należy pamiętać, że wszelkie pola oznaczone powyżej gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione, aby utworzyć nowego klienta w aplikacji mobilnej.
Po utworzeniu klienta staje się on natychmiast dostępny dla członków zespołu za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którzy mogą tworzyć zadania w przyszłości.
Dowiedz się więcej
Uzyskaj dostęp do dalszych artykułów pomocy dotyczących korzystania z funkcji aplikacji mobilnej Klipboard: