Możesz przyznać poszczególnym członkom zespołu uprawnienia dostępu do faktur w aplikacji mobilnej Klipboard, dzięki czemu będą mogli przeglądać, tworzyć i edytować faktury w dowolnym miejscu!
Po utworzeniu faktury wybrani członkowie Twojego zespołu będą mieli możliwość wysłania jej klientowi e-mailem lub edycji — wszystko za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Przejdź do sekcji:
Czy wszyscy członkowie mojego zespołu będą mieli dostęp do faktur w aplikacji?
Jeśli posiadasz subskrypcję Klipboard Professional, która obejmuje wyceny, faktury i zamówienia zakupu, będziesz mógł korzystać z funkcji fakturowania.
Jednak domyślnie uprawnienia dostępu do tej funkcji są ustawione na Nie, dzięki czemu możesz kontrolować, którzy członkowie zespołu mają dostęp do faktur w aplikacji mobilnej.
Jak przyznać członkowi zespołu uprawnienia dostępu do faktury w aplikacji?
Aby przyznać członkom zespołu uprawnienia dostępu do Faktur w aplikacji mobilnej z poziomu menu ustawień:
Kliknij Zarządzaj zespołem.
Wybierz członka zespołu, którego chcesz dodać, i kliknij przycisk edycji.
Przejdź do zakładki Ustawienia dostępu.
Przełącz opcję Zezwalaj członkom zespołu na tworzenie i przeglądanie faktur w aplikacji mobilnej na Tak.
Jak utworzyć fakturę w aplikacji mobilnej
Aby utworzyć fakturę w aplikacji mobilnej Klipboard:
Wybierz opcję Faktury z bocznego menu aplikacji mobilnej Klipboard.
Kliknij przycisk Synchronizuj, aby upewnić się, że Twoje faktury są aktualne.
Kliknij przycisk Dodaj fakturę u dołu ekranu.
Z listy rozwijanej Nazwa klienta wybierz nazwę klienta, dla którego chcesz wystawić fakturę.
Wybierz Adres świadczenia usługi, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta, pod którym mają zostać wykonane wszelkie prace objęte fakturą.
Wybierz adres rozliczeniowy, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta i na który będzie wystawiana faktura za wykonaną pracę.
Wprowadź temat faktury.
Wybierz datę wystawienia faktury.
Wybierz datę płatności faktury, wpisując liczbę dni w wyznaczonym polu lub używając strzałek w górę i w dół.
Jeśli podano numer zamówienia zakupu klienta, dodaj go.
Wybierz wymagane zastrzeżenie dla swojej oferty. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zastrzeżeń, kliknij tutaj .
Wprowadź wymagany % rabatu, jeśli ma zastosowanie.
Teraz, gdy ogólne informacje dotyczące faktury zostały dodane, możesz dodać do niej swoje produkty i usługi.
Dodawanie produktów i usług z magazynu do faktury w aplikacji mobilnej
Jeśli chcesz dodać do faktury produkty lub usługi, które są przechowywane w Twoim inwentarzu Klipboard, możesz to zrobić, klikając przycisk Dodaj nową pozycję u dołu ekranu.
Zostanie wyświetlona opcja wyboru produktu z Twojego ekwipunku poprzez naciśnięcie ikonę strzałki po prawej stronie > i wybierając odpowiedni produkt lub usługę.
Klikając „Produkt/Usługa w magazynie”, możesz wyszukać odpowiednie produkty lub usługi, wpisując nazwę lub kod produktu/usługi w polu wyszukiwania. Możesz również dodać nowy produkt, klikając przycisk „Dodaj”.
Dodawanie produktów i usług niebędących przedmiotem zapasów do faktury w aplikacji mobilnej
Jeśli poszukiwany produkt lub usługa nie znajdują się obecnie w ofercie, członkowie zespołu mogą ręcznie wprowadzić informacje, dotykając przycisku „Dodaj” i wpisując poniższe informacje:
Wprowadź nazwę produktu ( dotknij, aby wpisać, nie naciskaj strzałki w prawo ).
Wprowadź kod produktu.
Wprowadź opis.
Wprowadź jednostkowy koszt zakupu i ilość.
Po dodaniu wszystkich wymaganych produktów i usług do faktury, kliknij przycisk „Zapisz” u dołu ekranu. Następnie będziesz mieć możliwość wysłania faktury e-mailem.
Faktura e-mail
Jeśli klikniesz przycisk Wyślij fakturę e-mailem, zostanie wyświetlone okno podręczne zawierające następujące informacje:
Adres e-mail klienta – to adres e-mail powiązany z klientem w sekcji Klienci i dostawcy. W razie potrzeby można go edytować w aplikacji lub wprowadzić dodatkowe adresy e-mail, jeśli są rozdzielone przecinkami, np. email@example.com , accounts@email.com itp.
Temat faktury – taki, jaki wprowadzono podczas tworzenia faktury.
Wiadomość – standardowa wiadomość wysyłana na powyższy adres e-mail, oparta na predefiniowanym szablonie dostępnym w ustawieniach, który można znaleźć tutaj . Wiadomość można edytować w aplikacji przed wysłaniem, w razie potrzeby dotykając sekcji wiadomości i zaznaczając odpowiednią opcję.
Wyślij mi kopię – Możesz zdecydować się na wysłanie kopii faktury na swój adres e-mail, a także na adres e-mail klienta, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Gdy już będziesz mieć pewność, że wszystkie powyższe informacje spełniają Twoje potrzeby, kliknij przycisk Wyślij fakturę e-mailem, aby ją wysłać.
Dowiedz się więcej
Aby uzyskać dostęp do dalszych artykułów pomocy dotyczących korzystania z funkcji aplikacji mobilnej Klipboard, kliknij tutaj: