Możesz przyznać poszczególnym członkom zespołu uprawnienia dostępu do faktur w aplikacji mobilnej Klipboard, dzięki czemu będą mogli przeglądać, tworzyć i edytować faktury w dowolnym miejscu!
Po utworzeniu faktury w aplikacji mobilnej członkowie Twojego zespołu będą mieli możliwość wysłania jej Klientowi e-mailem w celu opłacenia lub natychmiastowego pobrania płatności kartą.
Przejdź do sekcji:
Czy wszyscy członkowie mojego zespołu będą mieli dostęp do faktur w aplikacji?
Jeśli posiadasz naszą subskrypcję Klipboard Professional, która obejmuje wyceny, faktury i zamówienia zakupu, będziesz mógł korzystać z funkcji faktur w aplikacji mobilnej.
Jednak domyślnie uprawnienie dostępu do tej funkcji w aplikacji mobilnej jest ustawione na Nie; dzięki temu możesz kontrolować, którzy członkowie zespołu mają dostęp do faktur w aplikacji mobilnej.
Jak udzielić członkowi zespołu uprawnień dostępu do Faktur w aplikacji?
Aby przyznać członkom zespołu uprawnienia do dostępu do aplikacji Quotes w aplikacji mobilnej z poziomu menu ustawień:
Kliknij Zarządzaj zespołem.
Wybierz członka zespołu, którego chcesz dodać, i kliknij przycisk edycji.
Przejdź do zakładki Ustawienia dostępu.
Przełącz opcję Zezwalaj członkom zespołu na tworzenie i przeglądanie faktur w aplikacji mobilnej na Tak.
Jak utworzyć fakturę dla konkretnego zadania w aplikacji mobilnej
DODAJ ANIMOWANY GIF
Aby utworzyć fakturę za zadanie w aplikacji mobilnej Klipboard:
Kliknij przycisk Utwórz fakturę u dołu ekranu.
Wybierz Adres serwisu, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta, pod którym mają zostać wykonane wszelkie wycenione prace.
Wybierz adres rozliczeniowy, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta i na który będzie wystawiana faktura za wykonaną pracę.
Wprowadź temat swojej oferty.
Wybierz wymagane zastrzeżenie dla swojej oferty. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zastrzeżeń, kliknij tutaj .
Wprowadź datę wydania
Jeśli zlecenie zostało przekonwertowane z oferty, wszystkie odpowiednie pozycje z oferty zostaną automatycznie przeniesione do faktury, wraz z wszelkimi dodatkowymi pozycjami, które mogły zostać dodane w trakcie realizacji zlecenia. Możesz również dodać do faktury dodatkowe Produkty i Usługi.
Jak utworzyć ogólną fakturę w aplikacji mobilnej
DODAJ ANIMOWANY GIF
Aby utworzyć fakturę w aplikacji mobilnej Klipboard:
Wybierz opcję Faktury z bocznego menu aplikacji mobilnej Klipboard.
Kliknij przycisk Dodaj synchronizację, aby upewnić się, że Twoje faktury są aktualne.
Kliknij przycisk Dodaj fakturę u dołu ekranu.
Z listy rozwijanej Nazwa klienta wybierz nazwę klienta, dla którego chcesz wystawić fakturę.
Wybierz adres usługi, który jest adresem powiązanym z wybranym klientem
Wybierz adres rozliczeniowy, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta.
Wprowadź temat faktury.
Wybierz wymagane zastrzeżenie dla swojej faktury. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zastrzeżeń, kliknij tutaj .
Wprowadź datę wydania
Teraz, gdy ogólne informacje dotyczące faktury zostały dodane, możesz dodać produkty i usługi do swojej oferty.
Dodawanie produktów i usług z inwentarza do oferty w aplikacji mobilnej
Aby dodać do faktury Produkty lub Usługi ze swojego stanu magazynowego w aplikacji mobilnej, możesz to zrobić, klikając przycisk Dodaj nową pozycję u dołu ekranu.
Zostanie wyświetlona opcja wyboru produktu z Twojego ekwipunku poprzez naciśnięcie ikonę strzałki po prawej stronie > i wybierając odpowiedni produkt lub usługę.
Klikając „Produkt/Usługa w magazynie”, możesz wyszukać odpowiednie produkty lub usługi, wpisując nazwę lub kod produktu/usługi w polu wyszukiwania. Możesz również dodać nowy produkt, dotykając przycisku „Dodaj”.
Dodawanie produktów i usług niebędących przedmiotem zapasów do faktury w aplikacji mobilnej
Jeśli poszukiwany produkt lub usługa nie znajdują się obecnie w ofercie, członkowie zespołu mogą ręcznie wprowadzić informacje, naciskając odpowiednią sekcję:
Wprowadź nazwę produktu ( dotknij, aby wpisać, nie naciskaj strzałki po prawej stronie ).
Wprowadź kod produktu.
Wprowadź opis.
Wprowadź jednostkowy koszt zakupu i ilość.
Gdy dodasz do faktury wszystkie wymagane produkty i usługi, kliknij przycisk Zapisz znajdujący się na dole ekranu.
Faktura e-mail z aplikacji mobilnej
Jeśli klikniesz przycisk Wyślij wycenę e-mailem, pojawi się okno podręczne zawierające następujące informacje:
DODAJ ZRZUT EKRANU
Adres e-mail klienta – to adres e-mail powiązany z klientem w sekcji „Klienci i dostawcy”. W razie potrzeby adres ten można edytować w aplikacji lub wprowadzić dodatkowe adresy e-mail, jeśli są rozdzielone przecinkami, np. email@email.com , mail@email.com .
Temat faktury – taki, jaki wprowadzono podczas tworzenia oferty.
Wiadomość – standardowa wiadomość wysyłana na powyższy adres e-mail, oparta na predefiniowanym szablonie w ustawieniach, który można znaleźć tutaj . W razie potrzeby wiadomość można edytować w aplikacji przed wysłaniem.
Wyślij mi kopię – Możesz wybrać opcję wysłania kopii faktury zarówno na swój adres e-mail, jak i na adres e-mail klienta.
Gdy już będziesz mieć pewność, że wszystkie powyższe informacje spełniają Twoje potrzeby, kliknij przycisk Wyślij fakturę e-mailem, aby ją wysłać.
Jak osobiście akceptować płatności mobilne za pomocą usługi Scan & Pay
Jeśli chcesz pobrać płatność za fakturę wygenerowaną w terenie, zapoznaj się z poniższym artykułem objaśniającym zasady działania płatności Stripe.