Przygotowaliśmy także kilka świetnych funkcji, takich jak możliwość edytowania formularzy na pulpicie internetowym, automatyczne tworzenie zadań PPM i konwersję oferty na wiele zadań, więc bądźcie na bieżąco!

Kody QR idealnie sprawdzają się w przypadku bieżącej konserwacji aktywów, gdyż zapewniają szybki, łatwy i usprawniony dostęp do informacji o aktywie.

Wprowadziliśmy funkcję tagowania kodami QR, dzięki czemu wszystkie istniejące rekordy zasobów oraz wszystkie nowe zasoby utworzone w Klipboard będą teraz automatycznie miały przypisany unikalny kod QR. Te tagi z kodami QR można wydrukować jako etykiety i dołączyć do zasobów klienta.

Można również łatwo wygenerować kod QR dla zasobu lub powiązać istniejący kod QR z zasobem na ekranie wprowadzania kodu QR w aplikacji mobilnej.

Wprowadziliśmy również funkcję skanowania kodów QR w aplikacji, aby przyspieszyć wyszukiwanie zasobów i dokumentacji serwisowej. Po przypisaniu znacznika QR do zasobu, członek zespołu może po prostu zeskanować kod za pomocą aplikacji mobilnej Klipboard, a system znajdzie przedmiot w rejestrze zasobów w ciągu kilku sekund.

W przypadku usług dotyczących aktywów, po zeskanowaniu zasobu aplikacja poprosi członka zespołu o wykonanie niezbędnych kontroli w celu dodania go do istniejącej biblioteki historii usług.

Stale pracujemy nad ulepszeniem komfortu użytkowania Klipboardu. Kontynuując prace nad udoskonaleniem wizualnym, wprowadziliśmy linie siatki do wszystkich list siatki oraz zamrożone kolumny dla klientów, zadań i zasobów. To niezwykle pomocne podczas odczytywania powiązanych danych.

​

Twoi klienci mogą teraz przeglądać swój Portal Klienta na urządzeniu mobilnym, bez konieczności powiększania i pomniejszania obrazu!

Oznacza to, że Twoi klienci nie muszą już korzystać z komputera stacjonarnego, aby zaakceptować Twoje wyceny, zapłacić faktury lub przejrzeć wykonane dla nich prace.

Aby jeszcze bardziej udoskonalić możliwości naszego CRM sprzedaży, wprowadziliśmy konfigurowalne pola Źródła i Statusu potencjalnego klienta, które umożliwiają oznaczanie klientów w celu lepszego filtrowania itp. Przejdź do sekcji Wszyscy klienci i dostawcy, wyświetl i zaktualizuj pola.

​

Klipboard umożliwia teraz dodanie unikalnego linku „Zapłać teraz” do każdej faktury wysyłanej e-mailem do klientów. Faktury można bezpiecznie opłacać kartą kredytową lub debetową, Apple Pay lub Google Pay.

Aby zapewnić Ci szybsze płatności za faktury, nawiązaliśmy współpracę ze Stripe, aby umożliwić Ci integrację płatności Stripe. Wystarczy kilka kliknięć, aby aktywować Stripe na swoim koncie Klipboard i zacząć akceptować płatności online za faktury wysyłane do klientów.

Płatności można również pobierać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Klipboard, dowiedz się więcej tutaj.

Płatności są pobierane elektronicznie za pośrednictwem konta Stripe z konkurencyjną opłatą za transakcję i bez miesięcznych opłat abonamentowych. Integracja płatności Klipboard ze Stripe zapewnia bezpieczną bramkę płatności elektronicznych, gwarantującą bezpieczniejsze płatności online i opłacalny proces.

Zobacz, jakie zlecenia możesz pozyskać i przewiduj lepsze przychody dzięki naszym zakładkom dotyczącym lejka sprzedaży. Oferty mogą teraz mieć przypisaną datę zamknięcia, która nie będzie widoczna dla klienta.

W przypadku ofert wymagających obszernego opisu możesz teraz wprowadzić do 4000 znaków przed pozycjami zamówienia, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku ofert wymagających dużej ilości szczegółów.

Przepływy pieniężne są podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Teraz możesz lepiej przewidywać terminy płatności faktur, korzystając z naszych zakładek dotyczących terminów płatności.

Możesz z łatwością szybko raportować, ile i kiedy należy zapłacić, co umożliwi Ci prognozowanie przepływów pieniężnych w Twojej firmie.

Aby uwzględnić nowe pola „Wycena” i „Faktura” dla opcji „Utworzono/Wydano przez”, duży tekst opisu itp., uruchomiliśmy dwa nowe szablony zaprojektowane specjalnie w tym celu

Teraz możesz dołączać dokumenty wewnętrzne do każdej oferty, faktury lub zamówienia zakupu. Dostępna jest również historia utworzenia, edycji, wysłania itp. oferty, faktury lub zamówienia zakupu.

Działa dokładnie tak, jak sugeruje nazwa! Kliknij Akcje > Kopiuj ofertę do faktury, a wszystkie informacje z oferty zostaną skopiowane na fakturę. Idealne do fakturowania pozycji, gdy zlecenie nie jest wymagane.

Teraz możesz przeglądać i przydzielać zadania członkom swojego zespołu za pośrednictwem aplikacji mobilnej — tak samo jak możesz to robić za pośrednictwem pulpitu internetowego.

Można to kontrolować poprzez uprawnienia, dzięki czemu możesz zdecydować, kto w Twoim zespole może to zrobić — możesz wybrać, czy chcesz, aby wszyscy członkowie mieli dostęp tylko do przeglądania harmonogramu, czy też możesz im także zezwolić na planowanie zadań.

Po uzyskaniu wymaganych uprawnień możesz teraz tworzyć faktury w aplikacji mobilnej i przyjmować płatności kartą kredytową w terenie, o ile na swoim koncie Klipboard aktywowałeś również płatności Stripe.

Aplikacja mobilna Klipboard umożliwia teraz przyjmowanie płatności w terenie. Faktury można bezpiecznie opłacać kartą kredytową lub debetową, Apple Pay lub Google Pay.

Aby zapewnić Ci szybsze płatności za faktury, nawiązaliśmy współpracę ze Stripe, aby umożliwić Ci integrację płatności Stripe. Wystarczy kilka kliknięć, aby aktywować Stripe na swoim koncie Klipboard i zacząć akceptować płatności online za faktury wysyłane do klientów.

Płatności są pobierane elektronicznie za pośrednictwem konta Stripe z konkurencyjną opłatą za transakcję i bez miesięcznych opłat abonamentowych. Integracja płatności Klipboard ze Stripe zapewnia bezpieczną bramkę płatności elektronicznych, gwarantującą bezpieczniejsze płatności online i opłacalny proces.

Członkowie zespołu wsparcia mogą teraz dodawać formularze do zadań, nad którymi pracują z liderem zespołu. Lider zespołu nadal będzie miał przypisane formularze po otrzymaniu zadania, natomiast członkowie zespołu wsparcia będą mogli dodawać potrzebne im formularze.

Formularze wypełnione przez członków zespołu wsparcia zostaną przesłane i dodane do ogólnego zadania, w taki sam sposób, w jaki robi to członek zespołu kierowniczego przesyłający zadania.

Chcesz szybko znaleźć szczegóły ofert pracy według lokalizacji? Żaden problem! Mapa wyświetlająca Twoje oferty pracy pozwala teraz na dotknięcie odpowiednich pinezek, a zostaniesz przekierowany do odpowiednich szczegółów.

Kody QR idealnie sprawdzają się w przypadku bieżącej konserwacji aktywów, gdyż zapewniają szybki, łatwy i usprawniony dostęp do informacji o aktywie.

Wprowadziliśmy funkcję tagowania kodami QR, dzięki czemu wszystkie istniejące rekordy zasobów oraz wszystkie nowe zasoby utworzone w Klipboard będą teraz automatycznie miały przypisany unikalny kod QR. Te tagi z kodami QR można wydrukować jako etykiety i dołączyć do zasobów klienta.

Można również łatwo wygenerować kod QR dla zasobu lub powiązać istniejący kod QR z zasobem na ekranie wprowadzania kodu QR w aplikacji mobilnej.

Wprowadziliśmy również funkcję skanowania kodów QR w aplikacji, aby przyspieszyć wyszukiwanie zasobów i dokumentacji serwisowej. Po przypisaniu znacznika QR do zasobu, członek zespołu może po prostu zeskanować kod za pomocą aplikacji mobilnej Klipboard, a system znajdzie przedmiot w rejestrze zasobów w ciągu kilku sekund.

W przypadku usług dotyczących aktywów, po zeskanowaniu zasobu aplikacja poprosi członka zespołu o wykonanie niezbędnych kontroli w celu dodania go do istniejącej biblioteki historii usług.

Wprowadziliśmy możliwość skompletowania wszystkich lub wybranych rekordów serwisowych aktywów w ramach jednej zbiorczej operacji dla zadań. Zwiększy to szybkość i efektywność potwierdzania aktywów, dla których zaplanowano konserwację w ramach zadania.

Na przykład, jeśli masz 50 aktywów, dla których wymagane jest uzupełnienie dokumentacji serwisowej dla każdego z nich, nie będziesz już musiał wypełniać każdej z nich osobno. Ta sama data, godzina i podpis zostaną zastosowane do wszystkich wybranych rekordów serwisowych aktywów po wykonaniu operacji zbiorczego uzupełniania.

Możliwość indywidualnego wypełnienia rejestru usług majątkowych pozostaje taka sama – wystarczy otworzyć rejestr usług i wypełnić odpowiednie pola.

Przed zakończeniem zadania dostępny jest teraz opcjonalny status zadania, który można dodać do zadania. Status ten będzie wyświetlany w siatkach zadań na pulpicie internetowym. Na przykład, można ustawić status „Wymagane części”, aby po odesłaniu zadania do pulpitu internetowego w celu weryfikacji przez zespół biurowy wiedział, jakie działania należy podjąć.

Statusy zadań w aplikacji mobilnej można dostosować do własnych potrzeb. Można je skonfigurować w ustawieniach zadań w panelu internetowym.

Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas przez okno czatu!