Jeśli chcesz dać swoim klientom możliwość płacenia kartą kredytową lub debetową, możesz wysłać im fakturę z linkiem, pod którym będą mogli ją wyświetlić i dokonać płatności bezpośrednio kartą kredytową lub debetową dzięki naszej integracji z płatnościami Stripe.
Ten proces zakłada, że połączyłeś już swoje konto Klipboard z kontem płatności Stripe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapoznaj się najpierw z tym artykułem, który pokaże Ci, jak to zrobić: Jak połączyć Klipboard ze Stripe?
Przejdź do:
Konfiguracja Stripe na pulpicie internetowym
Dodaj zmienną łącza płatności do szablonów wiadomości e-mail
Jeśli chcesz, aby faktury wysyłane do klientów e-mailem zawierały przycisk Zapłać teraz , możesz to zrobić, przechodząc do Ustawień > E-maile, a następnie dodając do wiadomości e-mail link do płatności, korzystając ze zmiennej o nazwie {{INVOICE_PAYMENT_LINK}} znajdującej się na liście.
Wyślij fakturę e-mailem do klienta
Po skonfigurowaniu szablonu wiadomości e-mail ze zmienną, gdy wysyłasz fakturę do klienta, w wiadomości e-mail zostanie uwzględniony link do płatności.
Co widzi Twój Klient
Twój klient będzie mógł korzystać z linku płatniczego zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.
Gdy wysyłasz fakturę e-mailem do klienta, otrzymasz wiadomość e-mail z załączoną fakturą, a w treści wiadomości znajdzie się również przycisk Zapłać teraz oraz link do płatności .
Po kliknięciu przycisku Zapłać teraz lub linku Płatność zostaną Państwo przekierowani na stronę płatności
Członkowie zespołu terenowego – płatności za pomocą aplikacji mobilnej
Członkowie Twojego zespołu terenowego mogą łatwo przetwarzać płatności za faktury z poziomu aplikacji mobilnej Klipboard na iOS i Androida po połączeniu konta Klipboard ze Stripe. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś, zapoznaj się najpierw z tym artykułem, który pokaże Ci, jak to zrobić: Jak połączyć Klipboard ze Stripe?
Aby fakturować w aplikacji mobilnej, należy przyznać uprawnienia dostępu do aplikacji mobilnej. Aby przyznać uprawnienia, przejdź do sekcji Zarządzaj zespołem > Edytuj członka zespołu > Uprawnienia dostępu > Aplikacja mobilna.
Wygeneruj kod QR do płatności faktury za pomocą telefonu komórkowego:
Gdy członek zespołu uzyska odpowiednie uprawnienia do fakturowania w aplikacji mobilnej, wystarczy, że wykona poniższe kroki, aby pobrać płatność za pośrednictwem aplikacji:
W ramach jednego zadania członek zespołu terenowego może utworzyć fakturę dla danego zadania, dotykając przycisku „Utwórz fakturę” , wypełniając odpowiednie pola i naciskając przycisk „Zapisz”.
Jeśli zadanie zostało przekonwertowane z oferty, wszystkie odpowiednie pozycje z oferty zostaną automatycznie pobrane do faktury, wraz z wszelkimi dodatkowymi pozycjami, które mogły zostać dodane w trakcie zadania.
 |  |
Aby dokonać natychmiastowej płatności, członkowie zespołu mogą teraz wybrać opcję Skanuj i zapłać, a pojawi się kod QR. Możesz teraz zbliżyć urządzenie do klienta, aby zeskanował kod aparatem w swoim urządzeniu mobilnym. Na urządzeniu mobilnym klienta otworzy się ekran płatności.
 |  |
Po dokonaniu płatności przez klienta otrzymasz wiadomość w aplikacji mobilnej Klipboard z potwierdzeniem płatności. Wiadomość ta pojawi się w sekcji Wiadomości w aplikacji mobilnej. Nie martw się, jeśli zamkniesz ekran przed dokonaniem płatności przez klienta – wiadomość i tak zostanie wysłana po otrzymaniu płatności.
 |  |
Alternatywnie, jeśli chcesz wystawić fakturę z linkiem do płatności, możesz po prostu wysłać fakturę e-mailem z dołączonym linkiem do płatności
 | - |
Co widzi Twój klient korzystający z usługi Skanuj i Płać
Gdy Twój klient zeskanuje kod QR aparatem, na jego urządzeniu mobilnym pojawi się monit o otwarcie linku w przeglądarce. Klient powinien kliknąć ten monit.
 |  |
Klient zobaczy kwotę płatności i mechanizm płatności (Apple Pay, Google Pay lub Android Pay, w zależności od urządzenia mobilnego). Może nacisnąć przycisk „Zapłać” lub ręcznie wprowadzić dane swojej karty kredytowej. Płatność mobilna zostanie przetworzona zgodnie z jego preferencjami.
Po przetworzeniu płatności klient zobaczy komunikat „Zapłacono” i otrzyma kopię opłaconej faktury wysłaną e-mailem.