Możesz przyznać poszczególnym członkom zespołu uprawnienia do dostępu do ofert w aplikacji mobilnej Klipboard, dzięki czemu będą mogli przeglądać, tworzyć i edytować oferty w dowolnym miejscu!
Po utworzeniu oferty w aplikacji mobilnej członkowie Twojego zespołu będą mogli wysłać ją klientowi e-mailem lub natychmiast przekształcić ofertę w zlecenie — wszystko za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
Przejdź do sekcji:
Czy wszyscy członkowie mojego zespołu będą mieli dostęp do ofert w aplikacji?
Jeśli posiadasz naszą subskrypcję Klipboard Professional, która obejmuje wyceny, faktury i zamówienia zakupu, będziesz mógł korzystać z funkcji wycen w aplikacji mobilnej.
Jednak domyślnie uprawnienia dostępu do tej funkcji w aplikacji mobilnej są ustawione na Nie, dzięki czemu możesz kontrolować, którzy członkowie zespołu mają dostęp do funkcji Ofert w aplikacji mobilnej.
Jak udzielić członkowi zespołu uprawnień dostępu do Quotes w aplikacji?
Aby przyznać członkom zespołu uprawnienia do dostępu do aplikacji Quotes w aplikacji mobilnej z poziomu menu ustawień:
Kliknij Zarządzaj zespołem.
Wybierz członka zespołu, którego chcesz dodać, i kliknij przycisk edycji.
Przejdź do zakładki Ustawienia dostępu.
Przełącz opcję Zezwalaj członkom zespołu na tworzenie i przeglądanie ofert w aplikacji mobilnej na Tak.
Jak utworzyć wycenę w aplikacji mobilnej
Aby utworzyć wycenę w aplikacji mobilnej Klipboard:
Wybierz opcję Cytaty z bocznego menu aplikacji mobilnej Klipboard.
Kliknij przycisk Dodaj synchronizację, aby upewnić się, że Twoje oferty są aktualne.
Kliknij przycisk Dodaj wycenę u dołu ekranu.
Z listy rozwijanej Nazwa klienta wybierz nazwę klienta, dla którego chcesz uzyskać wycenę.
Wybierz Adres serwisu, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta, pod którym mają zostać wykonane wszelkie wycenione prace.
Wybierz adres rozliczeniowy, który jest adresem przypisanym do wybranego klienta i na który będzie wystawiana faktura za wykonaną pracę.
Wprowadź temat swojej oferty.
Wybierz wymagane zastrzeżenie dla swojej oferty. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zastrzeżeń, kliknij tutaj .
Wprowadź wymagany rabat % lub depozyt, jeśli ma to zastosowanie.
Teraz, gdy ogólne informacje dotyczące oferty zostały dodane, możesz dodać do oferty swoje produkty i usługi.
Dodawanie produktów i usług z magazynu do oferty w aplikacji mobilnej
Aby dodać do oferty produkty lub usługi ze swojego asortymentu w aplikacji mobilnej, naciśnij przycisk Dodaj nową pozycję u dołu ekranu.
Zostanie wyświetlona opcja wyboru produktu z Twojego ekwipunku poprzez naciśnięcie ikonę strzałki po prawej stronie > i wybierając odpowiedni produkt lub usługę.
Klikając „Produkt/Usługa w magazynie”, możesz wyszukać odpowiednie produkty lub usługi, wpisując nazwę lub kod produktu/usługi w polu wyszukiwania. Możesz również dodać nowy produkt, klikając przycisk „Dodaj”.
Dodawanie produktów i usług spoza zapasów do oferty w aplikacji mobilnej
Jeśli poszukiwany produkt lub usługa nie znajdują się obecnie w ofercie, członkowie zespołu mogą ręcznie wprowadzić informacje, naciskając odpowiednią sekcję:
Wprowadź nazwę produktu ( dotknij, aby wpisać, nie naciskaj strzałki po prawej stronie ).
Wprowadź kod produktu.
Wprowadź opis.
Wprowadź jednostkowy koszt zakupu i ilość.
Po dodaniu do oferty wszystkich wymaganych produktów i usług, kliknij przycisk „Zapisz” u dołu ekranu. Zostaną wyświetlone poniższe opcje:
Wyślij ofertę e-mailem
Jeśli klikniesz przycisk Wyślij wycenę e-mailem, pojawi się okno podręczne zawierające następujące informacje:
Adres e-mail klienta – to adres e-mail powiązany z klientem w sekcji Klienci i dostawcy. W razie potrzeby można go edytować w aplikacji lub wprowadzić dodatkowe adresy e-mail, jeśli są rozdzielone przecinkami, np. email@email.com , mail@email.com .
Temat oferty – taki, jaki został podany podczas tworzenia oferty.
Wiadomość – standardowa wiadomość wysyłana na powyższy adres e-mail, oparta na predefiniowanym szablonie dostępnym w ustawieniach, który można znaleźć tutaj . W razie potrzeby wiadomość można edytować w aplikacji przed wysłaniem.
Wyślij mi kopię – Możesz zdecydować się na wysłanie kopii wyceny zarówno na swój adres e-mail, jak i na adres e-mail klienta.
Gdy już będziesz mieć pewność, że wszystkie powyższe informacje spełniają Twoje potrzeby, kliknij przycisk Wyślij wycenę e-mailem, aby ją wysłać.
Konwertuj ofertę na zlecenie
Jeśli chcesz bezpośrednio przekonwertować wycenę na zlecenie, możesz to zrobić, klikając przycisk Konwertuj na zlecenie, jak pokazano poniżej:
Po kliknięciu „Utwórz nowe zlecenie” pojawi się ekran nowych zleceń. Jak widać na powyższym obrazku, klient i lokalizacja zostały pobrane z oferty i nie trzeba ich wprowadzać, jednak w razie potrzeby można je zaktualizować.
Przycisk synchronizacji – Kliknij przycisk synchronizacji, aby upewnić się, że kategorie zadań, formularze przepływu pracy, klienci i lokalizacje są aktualne przed utworzeniem zadania.
Wprowadź nazwę zadania – będzie ona wyświetlana w zadaniu i całej powiązanej dokumentacji, takiej jak formularze przepływu pracy itd.
Wprowadź kategorię – kategorię powiązaną z pracą.
Wybierz formularz przepływu pracy – obowiązkowy formularz przepływu pracy wymagany dla zadania. W razie potrzeby, po utworzeniu zadania można dodać do niego dodatkowe formularze przepływu pracy.
Dowiedz się więcej
Aby uzyskać dostęp do dalszych artykułów pomocy dotyczących korzystania z funkcji aplikacji mobilnej Klipboard, kliknij tutaj: