La función de libreta de direcciones agiliza la creación de hojas de trabajo y mejora la precisión al almacenar toda la información de tus clientes en un único lugar.
Cuando tus plantillas de trabajo son compatibles con la libreta de direcciones, puedes seleccionar clientes de un menú desplegable en lugar de introducir manualmente sus datos cada vez.
Añadir clientes a tu libreta de direcciones
Crear un nuevo cliente
Ve a la sección Libreta de direcciones
Haz clic en Añadir nuevo cliente
Introduce el nombre del cliente (ej. « Cliente de formación »)
Completa todos los campos obligatorios (marcados con asterisco):
Dirección de la empresa
Información de contacto
Cualquier otro dato requerido
Configurar múltiples sedes
Muchos clientes operan desde varias ubicaciones. La libreta de direcciones puede gestionarlo.
Activa la opción Permitir múltiples sedes al crear el cliente
Completa la configuración inicial y guarda
Añadir sedes adicionales :
Edita el cliente recién creado
Ahora verás opciones para añadir más sedes
Introduce los datos de cada ubicación (ej. « Segunda oficina », « Almacén », « Sede central »)
Guarda cada sede al añadirla
Esta flexibilidad te permite asignar trabajos a la ubicación correcta del cliente sin crear entradas separadas.
Usar la libreta de direcciones al crear trabajos
Identificar plantillas compatibles
Al crear un nuevo trabajo, busca el símbolo de asterisco junto al campo de libreta de direcciones. Esto indica que la plantilla es compatible.
Selección rápida de clientes
En lugar de escribir manualmente los datos:
Haz clic en el menú desplegable de la libreta de direcciones
Selecciona al cliente de la lista
Elige la sede correspondiente si tiene varias
La información del cliente se completará automáticamente en los detalles del trabajo
Esto ahorra tiempo y reduce errores al crear múltiples trabajos para un mismo cliente.
Beneficios de la libreta de direcciones
Ahorro de tiempo: no es necesario volver a escribir datos de clientes en trabajos repetidos
Precisión: minimiza errores al introducir datos y direcciones
Coherencia: información estandarizada en todos los trabajos
Flexibilidad: gestiona clientes con múltiples sedes en una sola ficha
Imagen profesional: formato claro y uniforme en todas las hojas de trabajo
¿Necesitas ayuda con la configuración de la libreta de direcciones?
Nuestro equipo de soporte puede ayudarte a importar datos de clientes existentes o configurar estructuras de múltiples sedes complejas.