Puedes usar los recordatorios para programar tareas importantes con cualquiera de tus clientes. Los recordatorios son web y no aparecen en la aplicación móvil de Klipboard, por lo que son ideales para tareas internas de tu equipo de oficina.
Con Recordatorios, puedes describir tus recordatorios (por ejemplo, Seguimiento de Clientes), establecer fechas de vencimiento específicas con recordatorios por correo electrónico y asignarlos a un miembro del equipo. Puedes buscar todos tus recordatorios mediante palabras clave y otros filtros. Cuando un recordatorio esté completo, simplemente marca la casilla "Completado".
Para crear un recordatorio
Navega a Recordatorios > Nuevo recordatorio
Seleccione Cliente asociado y, en el menú desplegable, seleccione el cliente para el que desea programar el recordatorio.
El título es donde nombras el recordatorio.
En la sección de Notas puedes añadir cualquier anotación relevante para el recordatorio.
La fecha de vencimiento se puede configurar con 1, 2, 3, 4 o 5 días hábiles de anticipación, en 2 semanas, 1 mes o en una fecha y hora personalizadas.
Las notificaciones por correo electrónico se pueden configurar con 1, 2, 3, 4 o 5 días hábiles de anticipación, en 2 semanas, 1 mes o en una fecha y hora personalizadas.
Se asigna al miembro del equipo responsable del recordatorio, quien recibirá la notificación por correo electrónico correspondiente.
Seleccione Guardar para agregar la actividad.
Todos los recordatorios añadidos aparecerán en la cuadrícula y podrá realizar lo siguiente:
Búsqueda y filtrado por palabras clave según el miembro del equipo asignado.
Seleccione Ver para ver los detalles de la actividad y/o Eliminar para eliminar el recordatorio.
Marca el recordatorio como completado seleccionando la casilla correspondiente en la columna "Completado".
Exporta a Excel todos los datos de Recordatorios, lo que te permitirá generar informes.
Filtre utilizando los encabezados de columna, por ejemplo: Cliente, Asignado a, Fecha de vencimiento, Correo electrónico de recordatorio.
Dentro del panel de navegación Recordatorios de la izquierda también puede seleccionar vistas específicas como Vencimientos de hoy , Vencimientos de esta semana , Vencidos , Completados .
Crear y ver recordatorios dentro de un cliente
Navegue hasta Todos los clientes y seleccione Ver en el cliente para el que desea crear un recordatorio.
Haz clic en Notas y recordatorios.
Haz clic en Recordatorios
Puedes completar los detalles del recordatorio y guardarlo.
Los recordatorios guardados que se agreguen a un cliente aparecerán en la parte inferior de una lista.
Marcar un recordatorio como completado
Los recordatorios se pueden editar y marcar como completados haciendo clic en el icono de la marca de verificación de "Completado".