Las tareas en Klipboard son una herramienta invaluable para programar y gestionar recordatorios importantes y listas de tareas pendientes con tus clientes. Si bien las tareas son web y no aparecen en la aplicación móvil de Klipboard, son ideales como listas de tareas internas para tu equipo de oficina.
Con Tareas, puedes detallar tus actividades, como el seguimiento de clientes, establecer fechas límite específicas con recordatorios por correo electrónico y asignarlas a un miembro del equipo. Todas tus tareas son fáciles de buscar mediante palabras clave y diversos filtros. Una vez completada una tarea, al marcar la casilla "Completada" se indica su finalización.
Ir a las secciones:
Crear una tarea
Seleccione Tarea > Todas las tareas.
En la parte superior derecha, seleccione Nueva tarea de actividad.
Seleccione el Cliente Asociado y, en el menú desplegable, seleccione el cliente con el que desea programar la Tarea.
El título es donde se nombra la tarea.
En la sección de notas puedes añadir cualquier comentario relevante para la tarea.
La fecha de vencimiento se puede establecer con 1 a 5 días hábiles de anticipación, en 2 semanas, 1 mes o en una fecha y hora personalizadas.
Las notificaciones por correo electrónico se pueden configurar con 1 a 5 días hábiles de anticipación, en 2 semanas, 1 mes o en una fecha y hora personalizadas.
Se asignará al miembro del equipo responsable de la tarea, quien recibirá la notificación por correo electrónico correspondiente.
Seleccione Guardar para agregar la actividad.
Todas las tareas añadidas aparecerán en la cuadrícula y podrá realizar las siguientes acciones:
Búsqueda y filtrado por palabras clave según el miembro del equipo asignado.
Seleccione Ver para ver los detalles de la actividad y/o Eliminar para eliminar la tarea.
Marca la tarea como completada seleccionando la casilla correspondiente en la columna "Completado".
Exporta todos los datos de las tareas a Excel , lo que te permitirá generar informes.
Filtre utilizando los encabezados de columna, es decir, Cliente, Asignado a, Fecha de vencimiento y Correo electrónico de recordatorio.
En el panel de navegación de Tareas de la izquierda, también puede seleccionar vistas específicas como Vencimientos de hoy , Vencimientos de esta semana , Vencidos y Completados .
Crear y ver una tarea dentro de un cliente
Vaya a Todos los clientes y seleccione Ver en el cliente para el que desea crear una tarea.
Dirígete a la pestaña Notas y tareas.
Puedes completar los detalles de la tarea y guardarlos.
Las tareas se pueden editar y marcar como completadas seleccionando la opción Editar y la casilla de verificación Completado, respectivamente.
Tenga en cuenta que los recordatorios se envían la mañana del día en que vence el plazo, por lo que las notificaciones de recordatorio deben configurarse con al menos un día de antelación y se envían a la dirección de correo electrónico asociada al miembro del equipo asignado.