Si desea que sus clientes tengan la opción de pagarle con tarjeta de crédito o débito, puede enviarles una factura con un enlace donde puedan verla y pagarla directamente con tarjeta de crédito o débito gracias a nuestra integración de pagos con Stripe.
Este proceso presupone que ya has conectado tu cuenta de Klipboard a una cuenta de pagos de Stripe. Si aún no lo has hecho, consulta primero este artículo que te mostrará cómo configurarlo: ¿Cómo conecto Klipboard a Stripe?
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Configuración de Stripe en el panel web
Agrega tu variable de enlace de pago a las plantillas de correo electrónico.
Si desea que los correos electrónicos de factura que se envían a sus clientes contengan un botón de Pagar ahora , puede hacerlo yendo a Configuración > Correos electrónicos y luego agregando el enlace de pago al correo electrónico usando la variable llamada {{INVOICE_PAYMENT_LINK}} incluida en la lista.
Enviar factura por correo electrónico a un cliente.
Una vez que se haya configurado la plantilla de correo electrónico con la variable, cuando envíe una factura por correo electrónico a un cliente, el enlace de pago se incluirá en el correo electrónico enviado.
Lo que ve tu cliente
Su cliente podrá utilizar el enlace de pago tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles.
Cuando envíe una factura por correo electrónico a un cliente, este recibirá un correo electrónico con la factura adjunta, pero también se incluirá un botón de "Pagar ahora" y el enlace de pago en el cuerpo del correo electrónico.
Una vez que hagan clic en el botón "Pagar ahora" o en el enlace "Pago", serán redirigidos a la página de pagos.
Miembros del equipo de campo - Pagos mediante aplicación móvil
Una vez que tu cuenta de Klipboard esté conectada a Stripe, los miembros de tu equipo de campo podrán procesar fácilmente los pagos de las facturas desde las aplicaciones móviles de Klipboard para iOS y Android. Si aún no la has conectado, consulta primero este artículo que te mostrará cómo configurarla: ¿Cómo conecto Klipboard a Stripe?
Se deben otorgar permisos de acceso a la aplicación móvil para la facturación en la aplicación móvil. Para otorgar el permiso, vaya a Administrar equipo > Editar miembro del equipo > Permisos de acceso > Aplicación móvil
Genera un código QR para el pago móvil de facturas:
Una vez que un miembro del equipo tenga los permisos necesarios en la aplicación móvil para la facturación, simplemente deberá seguir los pasos que se indican a continuación para cobrar el pago a través de la aplicación:
Dentro de un trabajo, un miembro del equipo de campo puede crear una factura para ese trabajo específico tocando "Crear factura" , completando los campos correspondientes y pulsando "Guardar".
Si el trabajo se convirtió a partir de un presupuesto, se transferirán automáticamente todos los elementos relevantes del presupuesto a la factura, junto con cualquier otro elemento adicional que se haya podido agregar durante el proceso.
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Para pagos inmediatos, los miembros del equipo ahora pueden seleccionar Escanear y pagar y aparecerá un código QR. Ahora puede sostener su dispositivo para que su cliente escanee el código con la cámara de su dispositivo móvil. A continuación, se abrirá una pantalla de pago en el dispositivo móvil de su cliente.
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Una vez que tu cliente haya pagado, recibirás un mensaje en la aplicación móvil de Klipboard confirmando el pago. Este mensaje aparecerá en la sección Mensajes de la aplicación. No te preocupes si cierras la pantalla antes de que tu cliente haya pagado; recibirás el mensaje cuando se haya recibido el pago.
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Alternativamente, si desea emitir una factura con un enlace de pago, simplemente puede enviar la factura por correo electrónico incluyendo el enlace de pago.
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Lo que ve su cliente al usar la función Escanear y pagar.
Cuando el cliente escanee el código QR con la cámara de su dispositivo móvil, este le pedirá que abra un enlace en su navegador. El cliente deberá pulsar este enlace.
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El cliente verá el importe y el método de pago (Apple Pay, Google Pay o Android Pay, según su dispositivo móvil). Podrá pulsar el botón «Pagar» o introducir manualmente los datos de su tarjeta de crédito. El pago móvil se procesará según sus preferencias.
Una vez procesado el pago, el cliente verá un mensaje de confirmación y recibirá una copia de la factura pagada por correo electrónico.