Grâce à notre puissante fonctionnalité de gestion de projet, vous pouvez créer vos projets et leur attribuer plusieurs tâches, devis, bons de commande et factures. De plus, un tableau de bord affichera tous vos indicateurs financiers pour l'ensemble du projet, vous offrant ainsi une visibilité complète sur son déroulement.
Accéder aux sections
Aperçu des projets
La grille de synthèse des projets vous offre une vue d'ensemble de tous vos projets en cours, classés par statut. À partir de là, vous pouvez filtrer les projets et exporter un rapport si nécessaire.
En cliquant sur le bouton Actions associé au projet concerné, vous pouvez archiver, supprimer ou terminer vos projets.
Créer un nouveau projet
Vous pouvez créer un nouveau projet sur le tableau de bord web en accédant à Projets > Nouveau projet, Clients > Sélectionnez le client concerné > Nouvelle tâche.
Sélectionnez un client - Dans la liste déroulante, sélectionnez le client associé au projet en question parmi votre liste de clients.
Sélectionnez un emplacement client : dans la liste déroulante, sélectionnez l’emplacement associé au projet concerné. Chaque projet ne peut être attribué qu’à un seul emplacement.
Nom du projet - Il s'agit du nom du projet tel qu'il apparaîtra dans la liste des projets.
Description du projet - La description du projet vous permet de détailler toutes les informations relatives au projet. Cette section peut contenir jusqu’à 4 000 caractères, soit l’équivalent d’une page A4.
État du projet : vous pouvez sélectionner ici l’état actuel du projet. Pour ajouter des états personnalisés à la liste déroulante, accédez à Paramètres > Paramètres des tâches et des projets, puis cliquez sur l’onglet « États et catégories des projets ».
Catégorie de projet - Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs catégories lors de la création d'un projet en choisissant celles souhaitées dans le menu déroulant. Pour ajouter une catégorie, cliquez sur le symbole « + » à côté de « Catégories », saisissez le nom de la nouvelle catégorie dans le menu latéral, puis cliquez sur « Enregistrer ». La nouvelle catégorie sera alors disponible. Les catégories constituent une option de filtrage dans la vue d'ensemble des projets. Vous pouvez ajouter des catégories personnalisées à la liste déroulante en accédant à Paramètres > Paramètres des tâches et des projets, puis en cliquant sur l'onglet « Statuts et catégories des projets ».
Date de début du projet - À l'aide du sélecteur de dates, choisissez la date de début du projet.
Date de fin du projet - Sélectionnez la date de fin estimée du projet à l'aide du sélecteur de dates.
Valeur totale du projet - La valeur totale associée au projet peut être indiquée ici. Elle servira au calcul de la marge du projet.
Une fois les informations ci-dessus ajoutées et enregistrées, le projet en question sera ajouté à votre grille de projets.
Tableau de bord du projet
La section « Aperçu des projets » fournit un résumé des détails de votre projet.
Vous trouverez ici les informations essentielles telles que le numéro de projet, le nom du projet, la date de création et les coordonnées du client pour le projet en question.
De plus, cette section comprend un tableau de bord synthétique permettant de consulter et de gérer rapidement tous les devis, factures et bons de commande associés au projet. Ce tableau de bord vous aide à suivre les finances de votre projet et vous assure d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main.
Les détails financiers du projet affichés sont les suivants :
Valeur totale du projet - La valeur totale attribuée au projet lors de sa création.
Facturés à ce jour - Le pourcentage total et la valeur des factures payées associées au projet.
Date d'achèvement du projet - La date d'achèvement attribuée au projet lors de sa création.
Marge à ce jour - Représentation en pourcentage de la marge globale du projet.
Bénéfice à ce jour - Valeur totale du bénéfice réalisé sur la base du coût du projet appliqué et des ventes
De plus, cette section comprend des mini-tableaux de bord offrant une vue d'ensemble rapide de tous les devis, bons de commande et factures associés, ainsi que de leur statut. Ces mini-tableaux de bord vous aident à suivre et à gérer efficacement tous les aspects financiers du projet, vous assurant ainsi de disposer de toutes les informations nécessaires pour en assurer le suivi jusqu'à son achèvement.