La section Inventaire vous permet de stocker et de gérer tous les produits (ou pièces) et services (main-d'œuvre, tarifs, etc.) de votre entreprise.
Accédez à Inventaire > Paramètres
Définir une alerte de niveau de stock minimum
Ici, vous pouvez définir une alerte par défaut pour les unités de stock afin d'être averti lorsque votre niveau de stock minimum atteint un montant de votre choix.
Définir les emplacements de stockage (camionnettes, entrepôts, etc.)
Vous pouvez également définir un emplacement de stockage par défaut pour vos stocks ou ajouter des emplacements supplémentaires en cliquant sur le bouton « Ajouter un nouvel emplacement », en saisissant un nom et une description, puis en cliquant sur « Enregistrer ». Une fois cette opération effectuée, vous pourrez affecter des stocks à cet emplacement.
Ajout de produits en stock
Ajouter vos produits et services à votre inventaire est on ne peut plus simple. Vous pouvez les ajouter manuellement depuis le tableau de bord, au cas par cas, ou les importer en masse via notre fichier CSV, selon vos besoins.
Ajout manuel d'un produit ou d'un service
Rendez-vous dans la section Inventaire et sélectionnez Produits ou Services, selon ce que vous souhaitez ajouter.
Lorsque vous sélectionnez Ajouter un nouveau produit/service, une barre latérale apparaîtra avec les informations suivantes :
Code produit/service : Identifiant unique de l’élément de ligne.
Nom : Le nom de l'élément de ligne.
Description : Description de l'élément de ligne.
Coût unitaire : le coût que vous payez pour cet élément de ligne.
Prix unitaire : Le coût pour votre client de l’article.
Outre les options ci-dessus, la section Produits vous permet également de recueillir des informations supplémentaires qui peuvent vous aider à gérer et à maintenir votre stock :
Fournisseur : Sélectionnez le fournisseur auprès duquel le produit a été commandé.
Niveaux et emplacements des stocks : Vous pouvez affecter le stock à un emplacement précis, par exemple, entrepôt, stock du camion, etc., à condition d'avoir ajouté vos emplacements de stock à Klipboard.
Importation en gros de produits ou services d'inventaire
Pour importer vos produits en stock : accédez à Stock > Produits > Importer des produits
ou
Pour importer vos services d'inventaire : Accédez à Inventaire > Services > Importer les services.
Lorsque l'assistant apparaît, sélectionnez « Télécharger le fichier CSV ». Il s'agit d'un modèle d'importation dans lequel vous devrez formater vos données.
Le modèle d'importation contient des instructions ; veuillez les suivre attentivement.
Une fois votre fichier d'importation formaté, sélectionnez Choisir un fichier > Sélectionner un fichier et joignez le fichier CSV formaté de vos produits/services.
Veuillez noter : pour mettre à jour les articles de votre inventaire déjà présents dans Klipboard, exportez-les de Klipboard au format CSV et modifiez-les dans la feuille de calcul.
Les articles existants seront mis à jour lorsque la valeur du code produit correspondra au code d'un article existant.
Tableau de bord des produits
Vous pouvez consulter et gérer vos produits sur Klipboard depuis le tableau de bord Produits (ci-dessous), accessible via Inventaire > Produits.
Vous pouvez rechercher un produit spécifique par son nom ou son code produit à l'aide du champ de recherche prévu à cet effet. Les principales informations affichées sur le tableau de bord sont les suivantes :
Code produit : L'identifiant unique que vous avez attribué au produit.
Nom : Le nom du produit.
Coût unitaire : Le coût que vous payez pour cet élément de ligne.
Prix unitaire : Le coût pour votre client de l’article.
Quantité réelle : La quantité totale de cet article que vous avez en stock dans tous vos points de vente.
Quantité allouée : quantité totale de cet article que vous avez affectée aux tâches.
Alerte stock : une coche verte s'affichera tant que votre stock réel est supérieur à votre seuil d'alerte d'unités de stock par défaut, et un point d'exclamation vous avertira si le niveau de stock est égal ou inférieur à votre valeur par défaut.
Vous pouvez modifier les informations affichées sur le tableau de bord en cliquant sur l'icône située à côté de chaque colonne et en sélectionnant les données souhaitées. Une fois la page actualisée ou fermée, les colonnes reprendront leurs valeurs par défaut.
Autres articles d'aide sur la gestion des stocks :
Gestion des stocks et des niveaux de stock : Affecter les produits ou services (pièces, stock, etc.) à une tâche
Pour en savoir plus sur la manière dont vous répartissez vos produits ou services d'inventaire sur le tableau de bord Web de Klipboard :
Gestion des stocks et des niveaux de stock : Confirmez les produits ou services (pièces, stock, etc.) utilisés pour une intervention via l'application mobile.
Pour en savoir plus sur la manière d'attribuer et de confirmer vos produits ou services d'inventaire sur l'application mobile Klipboard :