Une tâche créée et attribuée à un membre de l'équipe sera synchronisée avec son appareil mobile dès que ce dernier activera la synchronisation sur le terrain. Une tâche planifiée sera synchronisée avec l'application mobile si son exécution est prévue dans le délai de synchronisation défini pour ce membre de l'équipe. Pour plus d'informations sur les paramètres de synchronisation, cliquez ici.

Lorsque les membres de l'équipe se connectent à l'application mobile, il leur est conseillé de synchroniser régulièrement leurs données en appuyant sur le bouton « Synchroniser les tâches », puis sur « Mettre à jour » . Ainsi, toute modification effectuée sur le tableau de bord web avant la synchronisation sera automatiquement répercutée dans l'application. Une fois la mise à jour effectuée, un horodatage affichera la date et l'heure de la dernière synchronisation de l'appareil.

Le membre de l'équipe doit commencer sa tâche comme d'habitude en sélectionnant la tâche appropriée dans son planning. Une fois la tâche sélectionnée, l'aperçu affichera le nombre de produits et services qui lui sont attribués.

Appuyez sur le bouton « Produits et services attribués » pour afficher un aperçu de tous les produits et services attribués.

Chaque produit et service attribué affichera son nom, sa description, la quantité allouée et la quantité utilisée une fois confirmée. Sélectionnez le produit ou le service pour consulter les détails et confirmer la quantité utilisée.

Vous pouvez également vérifier la quantité utilisée et l'emplacement de stock d'où provient le produit. Pour plus d'informations sur la configuration des emplacements de stock dans votre compte Klipboard, cliquez ici .

Une fois l'emplacement et la quantité requise confirmés, une coche verte apparaîtra à côté du produit ou du service pour l'indiquer.

Si les membres de votre équipe ont besoin d'ajouter d'autres produits ou services à la tâche, ils peuvent le faire à partir de votre inventaire sur l'application mobile en appuyant sur le bouton Ajouter un nouvel élément au bas de la page d'aperçu des produits et services.

Ils auront la possibilité de sélectionner le produit dans votre inventaire en appuyant sur l' icône de flèche à droite > .

Ici, les membres de l'équipe peuvent rechercher ou ajouter le produit ou le service approprié, selon les besoins.

Si le produit ou le service dont ils ont besoin ne fait pas partie de votre inventaire actuel, le membre de l'équipe peut saisir manuellement les informations en cliquant sur la section correspondante :

Une fois que tous les produits et services alloués auront été confirmés et synchronisés, le montant alloué sera supprimé du tableau de bord de l'application comme indiqué ci-dessous :

Les mises à jour des niveaux de stock seront effectuées en temps réel ; votre compte de tableau de bord Web Klipboard sera donc mis à jour en conséquence.

Le membre de l'équipe doit poursuivre la tâche et, une fois prêt, appuyer sur le bouton « Terminer la tâche ». Pour plus d'informations sur la réalisation d'une tâche via l'application mobile, veuillez cliquer ici .

Pour en savoir plus sur la manière dont vous répartissez les produits ou les services lors de la planification d'une tâche sur le tableau de bord Web de Klipboard :

Gestion des stocks et des niveaux d'inventaire : Produits et services (Pièces détachées, Stocks, etc.)

Pour en savoir plus sur la façon dont vous gérez vos produits ou services d'inventaire sur le tableau de bord Web de Klipboard :

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