Vous pouvez configurer des e-mails de suivi client qui seront envoyés au client une fois la tâche terminée. De plus, vous pouvez également envoyer des notifications de rappel dans le calendrier client pour informer vos clients d'une tâche planifiée à venir. Vous pouvez configurer les e-mails de suivi client automatisés en accédant à Paramètres > Communications.
Courriel de suivi client
Vous pouvez activer l'envoi automatique d'un e-mail de suivi à un client une fois une mission terminée. Envoyez des e-mails de suivi personnalisés pour remercier vos clients après chaque mission et solliciter leurs commentaires via des sondages ou en les invitant à laisser un avis sur leur site d'avis clients préféré.
Pour activer les e-mails de suivi, basculez l'option sur OUI. Cette option sera alors activée pour tous vos clients. Vous pouvez toutefois activer ou désactiver cette fonctionnalité pour chaque client individuellement dans la section « Voir la fiche client ».
Vous pouvez personnaliser le texte de l'objet et du message en les modifiant. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez également rétablir le texte par défaut en sélectionnant « Rétablir le texte par défaut ».
Pour ajouter un lien vers un sondage ou vers votre site d'avis clients préféré, il vous suffit de coller l'URL du sondage dans le champ « Sondage d'opinion » (par exemple, TrustPilot, Google Reviews ou SurveyMonkey). Une fois terminé, sélectionnez « Enregistrer ».
Joindre les formulaires de travail remplis
Dans les e-mails de suivi client, vous pouvez également activer l'option permettant de joindre les formulaires de travail complétés d'une mission client sous forme de pièces jointes PDF à l'e-mail de suivi client.
Désactivation pour les clients individuels
Ces options peuvent être désactivées pour chaque client individuellement dans sa fiche. Sur le tableau de bord web, accédez à Clients > Tous les clients > Afficher le client > Faites défiler jusqu'à la section Adresse du client.