Les clients disposent généralement de plusieurs sites où des travaux sont prévus. La fonctionnalité « Sous-site » permet d'ajouter ces sites physiques, qui peuvent ensuite être sélectionnés comme lieu d'intervention, garantissant ainsi que le technicien se rende au bon endroit.
Pour ajouter un sous-emplacement client :
Accédez à la section Clients et fournisseurs.
Cliquez sur le bouton Afficher à côté du compte client auquel vous souhaitez ajouter un sous-emplacement.
Sélectionnez l'onglet Lieux .
Vous pouvez ajouter des sous-emplacements individuellement ou importer plusieurs emplacements en masse via l'option Importer les données d'emplacement du client.
Pour ajouter un enregistrement, sélectionnez « Créer un nouvel emplacement » et renseignez les informations relatives à l’emplacement. Sélectionnez « Mettre à jour » pour enregistrer.
Pour sélectionner un sous-site client lors de la création d'une mission, il vous suffit de choisir le site concerné dans le menu déroulant « Lieu ». Notez que vous pouvez également ajouter des sous-sites clients à partir d'ici en cliquant sur l'icône « + » située à côté du lieu de la mission.
Une autre façon d'ajouter des lieux consiste à synchroniser Klipboard avec votre compte. Pour plus d'informations, veuillez consulter ci-dessous :