Remarque : Si vous connectez votre compte Klipboard à Xero ou QuickBooks, il n’est pas nécessaire d’effectuer un téléchargement groupé, car notre intégration synchronisera les données de vos clients et fournisseurs depuis votre logiciel comptable.
Importer les données clients et fournisseurs
Accédez à Clients et fournisseurs > Tous > puis sélectionnez Importer des données.
Télécharger le modèle d'importation de données.
Formatez vos données clients et fournisseurs à l'aide du modèle.
Sélectionnez « Fichier » et joignez le fichier .csv formaté contenant les données Client et Fournisseur.
Importation des données clients et fournisseurs (veuillez patienter pendant le traitement de l'importation, car les coordonnées géographiques sont récupérées auprès de Google ; ne fermez pas la fenêtre contextuelle ou la fenêtre du navigateur tant que l'importation n'est pas terminée).
La méthode comporte plusieurs étapes ; veuillez suivre les instructions de l'assistant.
Vous devez importer les données de sous-emplacement/site de votre client ?
Pour formater et importer les données de votre sous-emplacement/site pour une fiche client, veuillez consulter l'article d'aide suivant :